Сравнение UGI с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGI или CVX.
Основные характеристики
| UGI | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.49% | 8.63% |
| Дох-ть за 1 год | 21.43% | 15.36% |
| Дох-ть за 3 года | -14.79% | 15.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.62% | 10.15% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.45% | 7.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 3.47 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 5.64% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 30.04% | 18.76% |
| Макс. просадка | -59.54% | -55.77% |
| Текущая просадка | -48.56% | -10.32% |
Фундаментальные показатели
| UGI | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.11B | $279.79B |
| EPS | $3.14 | $9.10 |
| Цена/прибыль | 7.58 | 17.25 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.97B | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.15B | $41.42B |
Корреляция
Корреляция между UGI и CVX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGI и CVX
С начала года, UGI показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -1.45% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGI c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGI и CVX
Дивидендная доходность UGI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности CVX в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | 6.30% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% | 2.16% | 2.70% |
CVX Chevron Corporation | 4.08% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок UGI и CVX
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и CVX
UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGI и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UGI Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности