PortfoliosLab logo
Truist Financial Corporation (TFC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US89832Q1094

CUSIP

89832Q109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$51.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.19

Коэффициент PEG

1.94

Общая выручка (12 мес.)

$13.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.98B

EBITDA (12 мес.)

-$2.23B

Годовой диапазон

$33.56 - $48.51

Целевая цена

$45.44

Процент коротких позиций

2.12%

Коэффициент коротких позиций

2.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Truist Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,969.04%
1,577.56%
TFC (Truist Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Truist Financial Corporation (TFC) показал доход в -7.77% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFC составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


TFC

С начала года

-7.77%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-12.42%

1 год

5.40%

5 лет

6.62%

10 лет

4.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.77%-1.57%-11.22%-6.83%3.18%-7.77%
20240.38%-4.23%11.44%-3.67%1.88%2.91%15.03%0.73%-3.80%0.65%12.02%-9.02%23.72%
202314.78%-3.93%-27.37%-4.46%-4.70%-0.39%9.46%-6.49%-6.35%-0.87%15.30%14.87%-8.59%
20227.29%-0.22%-8.87%-14.73%3.94%-4.64%6.41%-6.23%-7.05%2.87%5.75%-8.08%-23.53%
20210.10%19.72%2.39%1.70%4.96%-10.17%-1.93%5.69%2.79%8.22%-5.86%-1.28%26.08%
2020-8.43%-9.78%-33.16%21.01%-0.02%2.09%-0.24%4.76%-1.96%10.70%11.23%3.25%-11.16%
201912.65%5.29%-8.71%10.04%-7.92%5.09%4.89%-6.63%12.00%-0.60%4.00%2.92%34.55%
201811.00%-0.91%-4.17%1.46%0.12%-3.92%0.73%2.47%-6.04%1.28%4.79%-15.23%-10.24%
2017-1.77%5.07%-7.30%-3.40%-2.87%9.03%4.21%-1.93%1.84%4.90%1.06%0.61%8.66%
2016-13.62%-0.68%3.45%6.34%3.64%-2.09%3.54%5.25%-2.03%3.92%16.32%3.91%28.45%
2015-9.26%8.51%2.47%-1.80%3.80%2.13%-0.10%-7.70%-3.57%4.35%4.69%-2.10%-0.11%
20140.24%1.66%6.27%-7.07%2.23%3.98%-6.11%1.51%-0.32%1.80%-0.13%3.46%6.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TFC составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Truist Financial Corporation (TFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Truist Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
0.48
TFC (Truist Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Truist Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.60$2.08$2.08$2.00$1.86$1.80$1.71$1.56$1.26$1.15$1.05$0.95

Дивидендный доход

6.57%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Truist Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$1.04
2024$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2023$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2022$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.00
2021$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.86
2020$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2019$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.71
2018$0.00$0.33$0.05$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.56
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.26
2016$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15
2015$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.05
2014$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.95

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Truist Financial Corporation дивидендная доходность составляет 6.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Truist Financial Corporation коэффициент выплат составляет 56.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Truist Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.73%
-7.82%
TFC (Truist Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Truist Financial Corporation показал максимальную просадку в 66.56%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1091 торговую сессию.

Текущая просадка Truist Financial Corporation составляет 30.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.56%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.10915 июл. 2013 г.1205
-59.11%18 янв. 2022 г.3264 мая 2023 г.
-54.33%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.285
-51.23%28 дек. 2006 г.38815 июл. 2008 г.4719 сент. 2008 г.435
-43.76%29 дек. 1998 г.3007 мар. 2000 г.20322 дек. 2000 г.503

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Truist Financial Corporation составляет 9.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.47%
11.21%
TFC (Truist Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Truist Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Truist Financial Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.


0.600.801.001.201.401.6020212022202320242025
0.87
0.86
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Truist Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TFC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFC коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFC коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию