PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Truist Financial Corporation (TFC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Truist Financial Corporation (TFC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US89832Q1094

CUSIP

89832Q109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$61.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$4.81

PEG коэффициент

1.94

Общая выручка (12 мес.)

$22.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$21.81B

EBITDA (12 мес.)

$3.87B

Годовой диапазон

$29.66 - $47.57

Целевая цена

$47.72

Процент коротких позиций

1.01%

Коэффициент коротких позиций

1.72

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TFC с C TFC с USB TFC с KEY TFC с VTV TFC с BAC TFC с VOO TFC с SPY TFC с JPM TFC с SPG TFC с MMC
Популярные сравнения:
TFC с C TFC с USB TFC с KEY TFC с VTV TFC с BAC TFC с VOO TFC с SPY TFC с JPM TFC с SPG TFC с MMC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Truist Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.60%
11.50%
TFC (Truist Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Truist Financial Corporation показал доход в 31.70% с начала года и 53.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Truist Financial Corporation составила 6.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

TFC

С начала года

31.70%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

21.60%

1 год

53.97%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

6.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%-4.23%11.44%-3.67%1.88%2.91%15.03%0.73%-3.80%0.65%31.70%
202314.78%-3.93%-27.37%-4.46%-4.70%-0.39%9.46%-6.49%-6.35%-0.87%15.30%14.87%-8.59%
20227.29%-0.22%-8.87%-14.73%3.94%-4.64%6.41%-6.23%-7.05%2.87%5.75%-8.08%-23.53%
20210.10%19.72%2.39%1.70%4.96%-10.17%-1.93%5.69%2.79%8.22%-5.86%-1.28%26.08%
2020-8.43%-9.78%-33.16%21.01%-0.02%2.09%-0.24%4.76%-1.96%10.70%11.23%3.25%-11.16%
201912.65%5.29%-8.71%10.04%-7.92%5.09%4.88%-6.63%12.00%-0.60%4.00%2.92%34.55%
201811.00%-0.91%-4.17%1.46%0.12%-3.92%0.73%2.47%-6.04%1.28%4.79%-15.23%-10.24%
2017-1.77%5.07%-7.30%-3.40%-2.87%9.03%4.21%-1.93%1.84%4.90%1.06%0.61%8.66%
2016-13.62%-0.68%3.45%6.34%3.64%-2.09%3.54%5.25%-2.03%3.92%16.32%3.91%28.45%
2015-9.26%8.51%2.47%-1.80%3.80%2.13%-0.10%-7.70%-3.58%4.35%4.69%-2.10%-0.11%
20140.24%1.66%6.27%-7.07%2.23%3.98%-6.11%1.51%-0.32%1.80%-0.13%3.46%6.89%
20134.74%1.01%3.39%-1.98%7.77%2.92%5.34%-4.24%-0.62%0.65%2.97%7.43%32.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TFC среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Truist Financial Corporation (TFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.902.46
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.873.31
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.46
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.073.55
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 11.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.7515.76
TFC
^GSPC

Truist Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.46
TFC (Truist Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Truist Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.08$2.08$2.00$1.86$1.80$1.71$1.56$1.26$1.15$1.05$0.95$1.12

Дивидендный доход

4.50%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%3.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Truist Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.08
2023$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2022$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.00
2021$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.86
2020$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2019$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.71
2018$0.00$0.33$0.05$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.56
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.26
2016$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15
2015$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.05
2014$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.95
2013$0.20$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$1.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.5%
У Truist Financial Corporation дивидендная доходность составляет 4.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%57.3%
У Truist Financial Corporation коэффициент выплат составляет 57.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Truist Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.04%
-1.40%
TFC (Truist Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Truist Financial Corporation показал максимальную просадку в 66.56%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1091 торговую сессию.

Текущая просадка Truist Financial Corporation составляет 20.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.56%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.10915 июл. 2013 г.1205
-59.11%18 янв. 2022 г.3264 мая 2023 г.———
-54.33%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.285
-51.23%28 дек. 2006 г.38815 июл. 2008 г.4719 сент. 2008 г.435
-43.76%29 дек. 1998 г.3007 мар. 2000 г.20322 дек. 2000 г.503

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Truist Financial Corporation составляет 11.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.74%
4.07%
TFC (Truist Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Truist Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Truist Financial Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию