- ISIN
- US89832Q1094
- CUSIP
- 89832Q109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $60.06B
- Enterprise Value
- $152.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.28
- Коэффициент P/E
- 11.07
- Коэффициент PEG
- 1.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.99B
- Годовой диапазон
- $38.84 - $56.20
- Целевая цена
- $57.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFC
Truist Financial Corporation (TFC) снизился на 1.6% с начала года. По цене $47 за акцию TFC торгуется на 15.6% ниже 52-недельного максимума в $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,001.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Truist Financial Corporation (TFC) показал доход в -1.64% с начала года и 25.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFC составила 6.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Truist Financial Corporation
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 6.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TFC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TFC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 июл. 2008 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.49% | -3.14% | -6.77% | 12.03% | -5.40% | -1.64% | -1.64% | ||||||
| 2025 | 9.77% | -1.57% | -11.22% | -6.83% | 4.40% | 8.84% | 1.67% | 8.43% | -2.35% | -2.38% | 5.40% | 5.83% | 19.05% |
| 2024 | 0.38% | -4.23% | 11.44% | -3.67% | 1.88% | 2.91% | 15.03% | 0.73% | -3.80% | 0.65% | 12.02% | -9.02% | 23.72% |
| 2023 | 14.78% | -3.93% | -27.37% | -4.46% | -4.70% | -0.39% | 9.46% | -6.49% | -6.35% | -0.87% | 15.30% | 14.87% | -8.59% |
| 2022 | 7.29% | -0.22% | -8.87% | -14.73% | 3.94% | -4.64% | 6.41% | -6.23% | -7.05% | 2.87% | 5.75% | -8.08% | -23.53% |
| 2021 | 0.10% | 19.72% | 2.39% | 1.70% | 4.96% | -10.17% | -1.93% | 5.69% | 2.79% | 8.22% | -5.86% | -1.28% | 26.08% |
Метрики бенчмарка
Truist Financial Corporation has an annualized alpha of 2.94%, beta of 1.12, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.88%) than losses (93.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 94.88%
- Участие в снижении
- 93.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFC имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Truist Financial Corporation (TFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.93 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 13.52 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Truist Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.00 | $1.86 | $1.80 | $1.71 | $1.56 | $1.26 | $1.15 | $1.05 |
Дивидендный доход | 4.39% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Truist Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Truist Financial Corporation дивидендная доходность составляет 4.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Truist Financial Corporation коэффициент выплат составляет 54.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Truist Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Truist Financial Corporation показал максимальную просадку в 66.56%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1091 торговую сессию.
Текущая просадка Truist Financial Corporation составляет 13.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.56%март 2009 г. | 5mo 14d | 4y 4mo | 4y 9moсент. 2008 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -59.11%май 2023 г. | 1y 3mo | 2y 9mo | 4y 18dянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -54.33%март 2020 г. | 2mo 27d | 10mo 26d | 1y 1moдек. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -51.23%июль 2008 г. | 1y 6mo | 2mo 6d | 1y 8moдек. 2006 г. - сент. 2008 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.25%март 2000 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moянв. 1999 г. - авг. 2001 г. |
Показатели просадок
| TFC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -56.78% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -9.10% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -18.90% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.11% | -25.43% | -33.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -33.92% | -25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -0.74% | -12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -10.72% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 1.97% | +5.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Truist Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Truist Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TFC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFC коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TFC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFC коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFC коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TFC
Добавьте Truist Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFC