Хотите диверсифицировать портфель помимо TBG? У ETF ниже самая низкая корреляция с TBG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TBG.
Лучшие диверсификаторы для TBG
529 ETF имеют низкую корреляцию с TBG (менее 0.3), из них 25 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.26 | -0.10 | -0.10 | 73 | Leveraged Currency | TBG vs YCS | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.23 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | TBG vs MSTZ | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.22 | — | — | 52 | Cryptocurrency | TBG vs BITI | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.20 | -0.25 | -0.25 | 73 | Derivative Income | TBG vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.10 | — | — | 57 | Oil & Gas | TBG vs DBE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TBG, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TBG и сильным рейтингом риск / доходность.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global-e Online Ltd. | 0.17 | — | — | 55 | Consumer Cyclical | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 53 | Financial Services | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.40 | — | — | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит TBG
Добавьте TBG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TBG