Сравнение SWIRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или VOO.
Корреляция
Корреляция между SWIRX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и VOO
Основные характеристики
SWIRX:
0.37
VOO:
0.32
SWIRX:
0.59
VOO:
0.57
SWIRX:
1.08
VOO:
1.08
SWIRX:
0.36
VOO:
0.32
SWIRX:
1.55
VOO:
1.42
SWIRX:
2.91%
VOO:
4.19%
SWIRX:
12.35%
VOO:
18.73%
SWIRX:
-41.52%
VOO:
-33.99%
SWIRX:
-8.00%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.98% против 11.61% соответственно.
SWIRX
-3.11%
-4.23%
-6.53%
5.37%
6.48%
2.98%
VOO
-9.88%
-6.64%
-9.35%
7.75%
15.13%
11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и VOO
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWIRX и VOO
SWIRX
VOO
Сравнение SWIRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и VOO
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 2.43% | 2.36% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и VOO
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 8.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.