Сравнение SWIRX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или SWLGX.
Основные характеристики
| SWIRX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 22.04% | 38.10% |
| Дох-ть за 3 года | 4.36% | 10.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 19.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 9.80% | 17.16% |
| Макс. просадка | -41.53% | -32.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.35% |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SWLGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SWLGX
С начала года, SWIRX показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 23.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SWLGX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SWLGX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SWLGX в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 4.94% | 5.59% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% | 6.16% | 1.63% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.54% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SWLGX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.30%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.