Сравнение SRE с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или CVX.
Основные характеристики
| SRE | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.31% | 9.30% |
| Дох-ть за 1 год | -5.32% | 0.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 20.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 11.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.11% | 7.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 21.04% |
| Макс. просадка | -45.00% | -58.23% |
| Current Drawdown | -13.75% | -9.77% |
Фундаментальные показатели
| SRE | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.12B | $306.26B |
| Прибыль на акцию | $4.79 | $10.87 |
| Цена/прибыль | 14.89 | 15.26 |
| PEG коэффициент | 3.49 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $16.72B | $192.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.84B | $41.33B |
Корреляция
Корреляция между SRE и CVX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SRE и CVX
С начала года, SRE показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 9.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRE имеют среднегодовую доходность 7.11%, а акции CVX немного отстают с 7.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRE c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и CVX
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CVX в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 3.36% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.00% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
CVX Chevron Corporation | 3.82% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок SRE и CVX
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и CVX
Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности