PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPX Corporation (SPXC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7846351044
CUSIP784635104
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery
Дата IPO1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.21B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.77
Цена/прибыль41.27
PEG коэффициент1.41
Общая выручка (12 мес.)$1.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$737.60M
EBITDA (12 мес.)$344.70M
Годовой диапазон$82.93 - $173.30
Целевая цена$170.33
Процент коротких позиций1.93%
Коэффициент коротких позиций2.73

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SPXC с SPXT, SPXC с SPY, SPXC с XBI, SPXC с VUAA.L, SPXC с SPXL, SPXC с UPRO, SPXC с VUG, SPXC с CVS, SPXC с GLD, SPXC с SPLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPX Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.53%
14.56%
SPXC (SPX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPX Corporation показал доход в 64.66% с начала года и 97.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPX Corporation составила 21.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года64.66%25.23%
1 месяц2.54%3.86%
6 месяцев19.53%14.56%
1 год97.53%36.29%
5 лет (среднегодовая)29.18%14.10%
10 лет (среднегодовая)21.91%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPXC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.37%16.44%5.07%-1.07%14.46%1.95%3.80%10.57%-2.26%-10.02%64.66%
202314.26%-6.09%0.20%-9.78%19.91%11.28%-0.42%-6.61%3.01%-1.57%6.48%18.40%53.86%
2022-12.57%-2.84%-2.54%-15.20%20.12%4.99%11.90%-3.50%-3.22%19.23%1.61%-1.87%10.00%
2021-5.19%7.50%4.82%4.10%3.25%-2.47%9.14%-6.27%-14.45%8.68%0.10%2.63%9.42%
2020-3.56%-14.55%-22.16%16.82%4.85%2.93%2.07%-0.40%10.88%-8.60%20.85%6.46%7.19%
20196.21%22.22%-4.32%4.92%-18.52%11.03%5.69%8.74%5.43%13.82%4.92%6.49%81.65%
2018-0.45%-0.06%4.00%-2.59%8.28%2.31%5.85%-8.38%-2.00%-11.98%0.89%-5.31%-10.77%
20175.19%5.73%-8.07%-0.78%0.12%4.44%9.38%-12.43%21.74%-0.17%8.88%-1.57%32.34%
2016-0.32%26.77%27.40%7.19%2.92%-10.38%1.95%25.10%6.34%-5.61%28.51%-2.91%154.23%
2015-2.74%6.65%-4.32%-9.31%-3.49%-2.09%-9.64%-10.21%-19.40%2.77%-9.88%-15.49%-56.46%
2014-0.04%8.14%-8.38%3.59%2.75%3.77%-8.39%4.96%-9.39%0.92%-5.38%-3.76%-12.41%
20136.39%7.88%-1.62%-5.64%5.92%-8.50%6.15%-3.10%14.67%7.17%4.33%5.53%43.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPXC среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPXC, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXC, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPX Corporation (SPXC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SPXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 18.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

SPX Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
2.94
SPXC (SPX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPX Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.38$0.25

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPX Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.38
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.16%
0
SPXC (SPX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPX Corporation показал максимальную просадку в 81.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2254 торговые сессии.

Текущая просадка SPX Corporation составляет 3.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.12%16 июн. 2008 г.11220 нояб. 2008 г.22543 нояб. 2017 г.2366
-66.69%29 сент. 1989 г.5535 дек. 1991 г.12039 сент. 1996 г.1756
-65.7%17 авг. 2000 г.6594 апр. 2003 г.104225 мая 2007 г.1701
-53.28%17 мар. 1998 г.15119 окт. 1998 г.1541 июн. 1999 г.305
-50.26%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.221

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPX Corporation составляет 14.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.81%
3.93%
SPXC (SPX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SPX Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости SPX Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.041.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPXC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SPXC значение P/E равно 41.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPXC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SPXC значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для SPX Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию