Хотите сбалансировать вложение в SPHR? У ETF ниже самая низкая корреляция с SPHR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SPHR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SPHR.
Лучшие диверсификаторы для SPHR
1 ETF имеют низкую корреляцию с SPHR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.26, почти не изменилась с 0.28 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprott Energy Transition Materials ETF | 0.26 | 0.28 | — | 82 | Energy Equities | SPHR vs SETM | |
| Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 67 | Momentum, Mid Cap Growth Equities | SPHR vs XMMO | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 70 | S&P 500 | SPHR vs IVV | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 70 | S&P 500 | SPHR vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SPHR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SPHR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.10, против 0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.10 | 0.23 | 0.30 | 78 | Technology | |
| Fox Corporation | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 55 | Communication Services | |
| Vertiv Holdings Co. | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 94 | Industrials | |
| Imax Corp | 0.26 | 0.21 | 0.32 | 71 | Communication Services | |
| OneSpaWorld Holdings Limited | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 64 | Consumer Cyclical |
Соберите портфель, который дополнит SPHR
Добавьте SPHR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPHR