Хотите диверсифицировать портфель помимо SOXQ? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SOXQ, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SOXQ
427 ETF имеют низкую корреляцию с SOXQ (менее 0.3), из них 88 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.37 | — | — | 58 | Derivative Income | SOXQ vs WNTR | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.19 | — | — | 96 | Inflation-Protected Bonds | SOXQ vs IBID | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.18 | -0.06 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | SOXQ vs SGOV | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.17 | -0.11 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | SOXQ vs USFR | |
| FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | -0.17 | 0.09 | — | 70 | Derivative Income | SOXQ vs DOGG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SOXQ и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.37, против -0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.37 | -0.21 | -0.08 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.34 | -0.12 | 0.03 | 87 | Financial Services | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.34 | -0.21 | -0.08 | 61 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.31 | -0.18 | -0.01 | 86 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.30 | -0.17 | -0.06 | 63 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SOXQ
Добавьте SOXQ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SOXQ