- ISIN
- US8618961085
- CUSIP
- 861896108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 15 нояб. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.04B
- Enterprise Value
- $6.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.77
- Коэффициент P/E
- 13.18
- Коэффициент PEG
- 1.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $157.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.69B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.67B
- Годовой диапазон
- $36.45 - $94.66
- Целевая цена
- $112.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.53%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 918K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $81.76M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SNEX
StoneX Group Inc. (SNEX) прибавил 79.8% с начала года. По цене $76 за акцию SNEX торгуется на 19.7% ниже 52-недельного максимума в $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SNEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,761.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
StoneX Group Inc. (SNEX) показал доход в 79.80% с начала года и 76.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNEX составила 28.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
StoneX Group Inc.
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 45.73%
- С начала года
- 79.80%
- 1 год
- 76.41%
- 3 года*
- 57.80%
- 5 лет*
- 41.94%
- 10 лет*
- 28.44%
- Всё время*
- 17.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SNEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +2.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +162.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SNEX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 4 февр. 1999 г. с доходностью +127.4%, в то время как худший день был 13 февр. 2002 г. с доходностью -39.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.01% | 13.58% | -5.12% | 31.47% | 6.90% | 4.54% | -3.08% | -0.72% | 79.80% | ||||
| 2025 | 11.79% | 10.18% | -5.06% | 15.95% | -4.41% | 7.66% | 6.69% | 5.07% | -1.22% | -8.92% | -1.43% | 4.99% | 45.65% |
| 2024 | -10.94% | 5.34% | 1.44% | 3.33% | 3.40% | 0.32% | 10.66% | -0.58% | -1.18% | 9.97% | 15.24% | -5.58% | 32.70% |
| 2023 | -7.79% | 14.74% | 2.68% | -5.27% | -18.13% | 3.47% | 10.75% | 2.03% | 3.24% | -1.65% | -3.80% | 20.78% | 16.21% |
| 2022 | 7.12% | 15.00% | -1.62% | -8.69% | 10.76% | 4.00% | 11.60% | 6.55% | -10.66% | 12.52% | 8.73% | -6.08% | 55.59% |
| 2021 | -7.56% | 7.79% | 13.33% | -2.84% | 6.58% | -10.38% | 6.36% | 8.00% | -5.44% | 4.87% | -18.72% | 9.03% | 5.79% |
Метрики бенчмарка
StoneX Group Inc. has an annualized alpha of 42.30%, beta of 0.98, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 1996.
- This stock captured 132.06% of S&P 500 Index gains but only 93.13% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.30%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 132.06%
- Участие в снижении
- 93.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNEX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для StoneX Group Inc. (SNEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.50 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 10.58 | -2.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
StoneX Group Inc. показал максимальную просадку в 97.89%, зарегистрированную 13 февр. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1139 торговых сессий.
Текущая просадка StoneX Group Inc. составляет 17.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.89%февр. 2002 г. | 2y 20d | 4y 6mo | 6y 7moянв. 2000 г. - авг. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-86.86%дек. 2008 г. | 1y 11mo | 9y 5mo | 11y 5moдек. 2006 г. - май 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-77.37%дек. 1998 г. | 1y 1mo | 1mo 26d | 1y 3moокт. 1997 г. - февр. 1999 г. | — |
-64.17%нояб. 1999 г. | 6mo 23d | 2mo 17d | 9mo 10dапр. 1999 г. - янв. 2000 г. | — |
-48.65%март 2020 г. | 1y 6mo | 2mo 24d | 1y 9moавг. 2018 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| SNEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -56.78% | -41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -9.10% | -16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -18.90% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.43% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -33.92% | -14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -0.17% | -17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -10.69% | -32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 2.14% | +7.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей StoneX Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается StoneX Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNEX в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у SNEX коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNEX по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у SNEX коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у SNEX коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SNEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у SNEX коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SNEX
Добавьте StoneX Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SNEX