- ISIN
- CA8667961053
- CUSIP
- 866796105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 23 мар. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.03B
- Enterprise Value
- $28.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.22
- Коэффициент P/E
- 11.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.48B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.74B
- Годовой диапазон
- $56.22 - $74.16
- Целевая цена
- $72.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLF
Sun Life Financial Inc. (SLF) прибавил 17.9% с начала года. По цене $72 за акцию SLF торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,665.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sun Life Financial Inc. (SLF) показал доход в 17.89% с начала года и 15.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLF составила 12.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sun Life Financial Inc.
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 27.23%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 12.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SLF по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SLF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | 5.07% | -4.56% | 15.22% | 0.57% | 0.43% | 17.89% | ||||||
| 2025 | -2.85% | -2.61% | 3.08% | 4.00% | 9.65% | 2.78% | -8.20% | -3.16% | 2.74% | 1.38% | -1.79% | 5.55% | 9.72% |
| 2024 | 0.00% | 3.52% | 2.75% | -6.49% | -0.62% | -2.27% | 1.27% | 11.12% | 6.42% | -4.48% | 11.86% | -3.34% | 19.48% |
| 2023 | 8.21% | -2.79% | -3.31% | 5.10% | -0.29% | 7.71% | 0.94% | -5.80% | 0.04% | -6.41% | 12.22% | 2.69% | 17.77% |
| 2022 | 1.63% | -7.14% | 7.28% | -10.89% | -0.80% | -6.15% | 1.38% | -4.01% | -9.78% | 6.77% | 12.98% | -2.07% | -12.89% |
| 2021 | 4.05% | 4.81% | 5.18% | 6.71% | 0.70% | -4.31% | 0.95% | -0.31% | 0.02% | 10.73% | -5.95% | 4.92% | 29.71% |
Метрики бенчмарка
Sun Life Financial Inc. has an annualized alpha of 9.11%, beta of 0.95, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 2000.
- This stock captured 123.57% of S&P 500 Index gains but only 94.53% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.11%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 123.57%
- Участие в снижении
- 94.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLF имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sun Life Financial Inc. (SLF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.93 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 13.52 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sun Life Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.51 | $2.37 | $2.58 | $2.13 | $1.85 | $1.64 | $1.58 | $1.56 | $1.31 | $1.53 | $1.45 |
Дивидендный доход | 3.68% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sun Life Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $1.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $2.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sun Life Financial Inc. дивидендная доходность составляет 3.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sun Life Financial Inc. коэффициент выплат составляет 63.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sun Life Financial Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sun Life Financial Inc. показал максимальную просадку в 78.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1935 торговых сессий.
Текущая просадка Sun Life Financial Inc. составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.60%март 2009 г. | 1y 4mo | 7y 8mo | 9y 12dнояб. 2007 г. - нояб. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -50.84%март 2020 г. | 1mo 4d | 10mo 3d | 11mo 7dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.47%окт. 2002 г. | 1y 9mo | 1y 9d | 2y 9moянв. 2001 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.77%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 1y 4mo | 1y 12moфевр. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.84%дек. 2018 г. | 11mo 5d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| SLF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -56.78% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -9.10% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -18.90% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -25.43% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -33.92% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.74% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -10.72% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 1.97% | +4.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sun Life Financial Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sun Life Financial Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLF в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SLF коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SLF коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SLF коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLF
Добавьте Sun Life Financial Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLF