Sun Life Financial Inc. (SLF)
Информация о компании
| ISIN | CA8667961053 |
|---|---|
| CUSIP | 866796105 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Insurance - Diversified |
| Дата IPO | 23 мар. 2000 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $34.20B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $4.49 |
| Цена/прибыль | 13.12 |
| PEG коэффициент | 1.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $49.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $34.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $626.00M |
| Годовой диапазон | $45.14 - $59.02 |
| Целевая цена | $58.47 |
| Процент коротких позиций | 0.97% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.99 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SLF с SPY, SLF с MA, SLF с BRO, SLF с FXAIX, SLF с VTWAX, SLF с VOO, SLF с IYR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sun Life Financial Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sun Life Financial Inc. показал доход в 17.41% с начала года и 30.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sun Life Financial Inc. составила 9.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.41% | 24.30% |
| 1 месяц | 2.36% | 4.09% |
| 6 месяцев | 13.64% | 14.29% |
| 1 год | 30.61% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.38% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.42% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.00% | 3.52% | 2.75% | -6.49% | -0.62% | -2.27% | 1.27% | 11.12% | 6.42% | -4.48% | 17.41% | ||
| 2023 | 8.21% | -2.79% | -3.31% | 5.10% | -0.27% | 7.71% | 0.94% | -6.19% | 0.04% | -6.41% | 11.83% | 2.69% | 16.89% |
| 2022 | 1.63% | -7.14% | 7.28% | -10.89% | -0.78% | -6.15% | 1.38% | -4.00% | -9.78% | 6.77% | 12.98% | -2.07% | -12.85% |
| 2021 | 4.05% | 4.80% | 5.18% | 6.71% | 0.70% | -4.31% | 0.95% | -0.30% | 0.02% | 10.73% | -6.08% | 4.92% | 29.52% |
| 2020 | 3.18% | -7.19% | -25.79% | 7.04% | 1.30% | 6.83% | 6.04% | 8.23% | -2.49% | -2.23% | 12.78% | -0.07% | 1.51% |
| 2019 | 8.74% | 5.77% | 1.61% | 8.12% | -5.50% | 6.43% | 0.07% | 0.06% | 9.27% | 0.16% | 2.68% | -0.22% | 42.71% |
| 2018 | 5.11% | -4.27% | -0.12% | 0.39% | 1.02% | -2.88% | 1.87% | -1.93% | 0.05% | -7.95% | 1.56% | -9.79% | -16.55% |
| 2017 | 2.73% | -7.75% | 1.29% | -3.37% | -6.38% | 9.19% | 7.22% | 1.06% | 3.73% | -2.24% | 2.49% | 4.35% | 11.42% |
| 2016 | -8.65% | 5.47% | 8.40% | 5.67% | 2.05% | -4.81% | 0.46% | -3.46% | 3.20% | 2.89% | 15.61% | 0.03% | 27.65% |
| 2015 | -15.22% | 1.74% | 0.00% | 3.93% | 0.71% | 4.51% | -2.34% | -1.39% | 1.22% | 4.49% | -1.24% | -5.45% | -10.27% |
| 2014 | -6.74% | 6.13% | -0.06% | -2.28% | 1.01% | 8.45% | 3.87% | -1.61% | -2.47% | -1.85% | 5.80% | -3.43% | 5.85% |
| 2013 | 9.84% | -3.10% | -2.15% | 3.30% | 5.07% | 1.20% | 9.55% | -5.21% | 5.06% | 5.29% | 4.91% | 1.00% | 39.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SLF среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sun Life Financial Inc. (SLF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sun Life Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.34 | $2.21 | $2.13 | $1.77 | $1.64 | $1.58 | $1.46 | $1.34 | $1.22 | $1.18 | $1.30 | $1.38 |
Дивидендный доход | 3.98% | 4.26% | 4.59% | 3.19% | 3.70% | 3.46% | 4.41% | 3.25% | 3.18% | 3.77% | 3.61% | 3.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sun Life Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | |
| 2023 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.77 |
| 2020 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.64 |
| 2019 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.18 |
| 2014 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.30 |
| 2013 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sun Life Financial Inc. показал максимальную просадку в 78.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1942 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.78% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1942 | 21 нояб. 2016 г. | 2281 |
| -50.84% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 209 | 20 янв. 2021 г. | 234 |
| -43.1% | 2 янв. 2001 г. | 441 | 7 окт. 2002 г. | 293 | 3 дек. 2003 г. | 734 |
| -30.75% | 10 февр. 2022 г. | 169 | 12 окт. 2022 г. | 337 | 15 февр. 2024 г. | 506 |
| -24.99% | 23 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 362 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sun Life Financial Inc. составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sun Life Financial Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Diversified.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SLF значение P/E равно 13.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SLF значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sun Life Financial Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |