Сравнение SLF с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Life Financial Inc. (SLF) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLF или IYR.
Корреляция
Корреляция между SLF и IYR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLF и IYR
Основные характеристики
SLF:
0.86
IYR:
0.82
SLF:
1.21
IYR:
1.21
SLF:
1.18
IYR:
1.16
SLF:
1.23
IYR:
0.58
SLF:
2.68
IYR:
2.94
SLF:
6.38%
IYR:
5.02%
SLF:
19.99%
IYR:
17.98%
SLF:
-78.78%
IYR:
-74.13%
SLF:
-9.02%
IYR:
-13.71%
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции SLF превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 10.17% против 4.98% соответственно.
SLF
-3.88%
-0.49%
0.81%
16.32%
16.07%
10.17%
IYR
-0.84%
-3.77%
-8.73%
15.54%
6.59%
4.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SLF и IYR
SLF
IYR
Сравнение SLF c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и IYR
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IYR в 2.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 4.22% | 3.99% | 4.26% | 4.59% | 3.19% | 3.70% | 3.46% | 4.41% | 3.25% | 3.18% | 3.77% | 3.61% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.63% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% |
Просадки
Сравнение просадок SLF и IYR
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.78%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и IYR
Sun Life Financial Inc. (SLF) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 9.89% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.