PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Stepan Company (SCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Stepan Company (SCL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8585861003

CUSIP

858586100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.20

Коэффициент P/E

21.64

Коэффициент PEG

4.34

Общая выручка (12 мес.)

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

$201.93M

EBITDA (12 мес.)

$145.73M

Годовой диапазон

$44.23 - $93.25

Целевая цена

$85.00

Процент коротких позиций

1.54%

Коэффициент коротких позиций

1.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCL с VOO SCL с SPY SCL с MO SCL с NWN
Популярные сравнения:
SCL с VOO SCL с SPY SCL с MO SCL с NWN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stepan Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,087.09%
1,218.99%
SCL (Stepan Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Stepan Company показал доход в -25.97% с начала года и -41.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stepan Company составила 2.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.

SCL

С начала года

-25.97%

1 месяц

-17.49%

6 месяцев

-35.64%

1 год

-41.61%

5 лет

-10.95%

10 лет

2.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.61%

5 лет

14.07%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.02%-2.57%-10.32%-13.52%-25.97%
2024-5.58%0.35%0.94%-7.83%5.50%-3.68%0.80%-7.83%-0.49%-6.36%6.84%-15.86%-30.29%
20233.17%-5.23%-0.67%-10.51%0.12%3.93%0.27%-8.54%-14.09%-0.23%10.89%14.51%-9.74%
2022-11.37%-5.94%-4.33%3.34%10.13%-9.60%10.72%-6.82%-10.13%11.50%7.19%-4.58%-13.24%
2021-5.56%7.11%5.58%2.79%3.30%-10.69%-1.93%-0.07%-3.93%6.27%-5.82%10.27%5.24%
2020-3.70%-10.97%1.03%7.85%2.12%-0.06%12.46%5.83%-5.46%6.83%0.02%2.72%17.75%
201918.82%7.02%-6.74%5.74%-8.03%8.31%7.88%-3.54%1.75%0.68%-0.57%5.72%39.96%
2018-0.70%2.14%4.13%-15.46%3.71%7.30%12.27%2.12%-2.47%-5.08%-1.84%-8.44%-5.21%
2017-4.14%-3.20%4.52%7.60%0.02%2.98%-5.70%-5.60%8.14%-4.54%4.35%-4.98%-2.06%
2016-9.52%10.50%11.70%10.85%-5.57%3.19%8.03%9.55%3.42%-2.24%14.57%0.38%65.99%
2015-4.19%7.46%1.41%22.25%1.41%5.15%-9.43%-7.74%-7.59%27.21%-1.28%-4.55%25.96%
2014-3.41%-3.81%6.18%-10.42%-7.16%-1.23%-8.97%0.71%-8.10%-0.23%-6.11%-3.19%-38.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCL составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stepan Company (SCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SCL, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCL: -1.33
^GSPC: 0.28
Коэффициент Сортино SCL, с текущим значением в -2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCL: -2.07
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега SCL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCL: 0.76
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара SCL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SCL: -0.65
^GSPC: 0.28
Коэффициент Мартина SCL, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCL: -1.82
^GSPC: 1.31

Stepan Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33
0.28
SCL (Stepan Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stepan Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 32 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.52$1.51$1.47$1.37$1.25$1.13$1.03$0.93$0.84$0.78$0.73$0.69

Дивидендный доход

3.19%2.33%1.55%1.29%1.01%0.95%1.00%1.25%1.06%0.95%1.47%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stepan Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39
2024$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$1.51
2023$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$1.47
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$1.37
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$1.25
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$1.13
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$1.03
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.93
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.84
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.78
2015$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2014$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.69

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SCL: 3.2%
У Stepan Company дивидендная доходность составляет 3.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SCL: 69.1%
У Stepan Company коэффициент выплат составляет 69.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stepan Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.31%
-12.17%
SCL (Stepan Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stepan Company показал максимальную просадку в 65.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Stepan Company составляет 63.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.11%7 мая 2021 г.9858 апр. 2025 г.———
-61%15 авг. 2008 г.14210 мар. 2009 г.12810 сент. 2009 г.270
-43.86%24 дек. 2013 г.24512 дек. 2014 г.40321 июл. 2016 г.648
-41.81%1 июл. 1992 г.46714 июл. 1994 г.4034 апр. 1996 г.870
-39.08%22 мая 1998 г.8191 окт. 2001 г.1861 июл. 2002 г.1005

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stepan Company составляет 15.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.45%
13.54%
SCL (Stepan Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stepan Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Stepan Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
SCL: 21.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCL в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SCL коэффициент P/E составляет 21.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
SCL: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SCL по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SCL коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SCL: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SCL коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SCL: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SCL коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Stepan Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию