Saratoga Investment Corp. (SAR)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Saratoga Investment Corp. (SAR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US80349A2087

CUSIP

80349A208

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

23 мар. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$332.19M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.52

Цена/прибыль

15.84

Общая выручка (12 мес.)

$97.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

$41.24M

EBITDA (12 мес.)

$18.24B

Годовой диапазон

$20.09 - $25.71

Целевая цена

$26.05

Процент коротких позиций

1.46%

Коэффициент коротких позиций

2.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

SAR с BCSF SAR с CGBD SAR с GTY SAR с ABR SAR с VOO SAR с ^GSPC SAR с BRK-B SAR с GLAD SAR с GIC SAR с BXMT

Популярные сравнения:

SAR с BCSF SAR с CGBD SAR с GTY SAR с ABR SAR с VOO SAR с ^GSPC SAR с BRK-B SAR с GLAD SAR с GIC SAR с BXMT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Investment Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SAR (Saratoga Investment Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Saratoga Investment Corp. показал доход в 3.78% с начала года и 5.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Saratoga Investment Corp. составила 15.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

SAR

С начала года

3.78%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

10.63%

1 год

5.41%

5 лет

8.65%

10 лет

15.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-10.52%	2.03%	1.33%	1.72%	0.59%	-1.39%	3.00%	0.81%	1.54%	1.08%	9.60%		3.78%
2023	5.73%	2.23%	-5.69%	-3.32%	14.98%	-1.49%	-0.41%	-3.83%	2.15%	-8.68%	11.67%	1.40%	12.91%
2022	-5.13%	0.37%	1.15%	-6.16%	3.87%	-7.97%	-1.67%	3.01%	-12.72%	9.29%	16.17%	-0.82%	-3.82%
2021	1.50%	11.02%	9.71%	1.69%	0.87%	6.95%	0.71%	6.06%	1.97%	0.38%	0.17%	1.66%	51.00%
2020	8.61%	-13.74%	-49.76%	45.87%	-9.59%	4.08%	11.84%	-0.75%	-2.04%	8.25%	24.33%	-5.78%	-10.92%
2019	15.03%	0.65%	-1.00%	12.52%	-1.68%	2.43%	1.94%	-0.04%	0.45%	1.13%	0.40%	-0.60%	34.20%
2018	-7.47%	5.60%	-2.65%	-1.20%	10.85%	24.10%	-12.68%	2.77%	-5.11%	-9.40%	5.50%	-7.63%	-2.78%
2017	2.13%	10.39%	-2.77%	0.65%	1.42%	-3.59%	3.88%	1.15%	0.26%	4.42%	-0.76%	2.55%	20.77%
2016	-5.92%	0.94%	10.25%	8.51%	-1.27%	3.11%	4.00%	5.66%	-0.45%	4.72%	10.55%	2.13%	49.60%
2015	4.24%	3.28%	0.57%	7.85%	9.70%	-1.44%	0.19%	-3.26%	-1.04%	1.15%	-2.13%	-1.34%	18.27%
2014	3.96%	-2.58%	-3.22%	3.71%	-4.78%	3.83%	1.72%	0.37%	-0.23%	-4.00%	-0.16%	-2.15%	-3.97%
2013	15.58%	-4.38%	-3.29%	3.28%	5.93%	-1.99%	1.47%	2.23%	2.22%	2.53%	-5.60%	0.06%	17.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAR составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Investment Corp. (SAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SAR

^GSPC

Saratoga Investment Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SAR (Saratoga Investment Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Saratoga Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$2.95	$2.82	$2.81	$1.81	$1.37	$1.65	$2.06	$2.35	$1.88	$2.18	$0.18	$2.65
Дивидендный доход	12.43%	10.90%	11.02%	6.16%	6.57%	6.61%	10.35%	10.51%	9.12%	14.14%	1.21%	16.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.73	$0.00	$0.00	$0.74	$0.00	$0.00	$0.74	$0.00	$0.00	$0.74	$2.95
2023	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.72	$2.82
2022	$0.53	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.54	$0.00	$0.00	$0.68	$2.81
2021	$0.42	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1.81
2020	$0.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$1.37
2019	$0.00	$0.00	$0.54	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.00	$1.65
2018	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00	$0.00	$0.52	$0.00	$0.00	$0.53	$2.06
2017	$0.45	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.49	$2.35
2016	$0.40	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.43	$0.20	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$1.88
2015	$0.22	$0.00	$0.00	$0.27	$1.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$2.18
2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18
2013											$2.65	$0.00	$2.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Saratoga Investment Corp. дивидендная доходность составляет 12.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Saratoga Investment Corp. коэффициент выплат составляет 147.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SAR (Saratoga Investment Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Saratoga Investment Corp. показал максимальную просадку в 90.83%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2779 торговых сессий.

Текущая просадка Saratoga Investment Corp. составляет 6.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-90.83%	26 мар. 2007 г.	423	24 нояб. 2008 г.	2779	17 янв. 2020 г.	3202
-69.89%	18 февр. 2020 г.	22	18 мар. 2020 г.	263	5 апр. 2021 г.	285
-26.18%	7 окт. 2021 г.	262	20 окт. 2022 г.	55	10 янв. 2023 г.	317
-15.55%	21 февр. 2023 г.	34	10 апр. 2023 г.	32	24 мая 2023 г.	66
-15.19%	2 июн. 2023 г.	103	27 окт. 2023 г.	238	9 окт. 2024 г.	341

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Saratoga Investment Corp. составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SAR (Saratoga Investment Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Saratoga Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Saratoga Investment Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SAR значение P/E равно 15.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SAR значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Saratoga Investment Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Saratoga Investment Corp. (SAR)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество