Saratoga Investment Corp. (SAR)
Информация о компании
US80349A2087
80349A208
23 мар. 2007 г.
Основные показатели
$384.74M
$2.01
12.40
$148.88B
-$20.71M
$70.66B
$19.27 - $25.18
$25.13
1.44%
2.06
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Saratoga Investment Corp. (SAR) показал доход в 9.98% с начала года и 22.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAR составила 14.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.
SAR
9.98%
3.03%
6.14%
22.77%
9.77%
22.03%
14.06%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.43% | 4.08% | 0.39% | -2.70% | 3.58% | 9.98% | |||||||
| 2024 | -10.52% | 2.03% | 1.33% | 1.72% | 0.59% | -1.39% | 3.00% | 0.81% | 1.54% | 1.08% | 9.60% | -4.09% | 4.57% |
| 2023 | 5.73% | 2.23% | -5.69% | -3.32% | 14.98% | -1.49% | -0.41% | -3.83% | 2.15% | -8.68% | 11.67% | 1.40% | 12.91% |
| 2022 | -5.13% | 0.37% | 1.15% | -6.16% | 3.87% | -7.97% | -1.67% | 3.01% | -12.72% | 9.29% | 16.17% | -0.82% | -3.82% |
| 2021 | 1.50% | 11.02% | 9.71% | 1.69% | 0.87% | 6.95% | 0.71% | 6.06% | 1.97% | 0.38% | 0.17% | 1.66% | 51.00% |
| 2020 | 8.61% | -13.74% | -49.76% | 45.87% | -9.59% | 4.08% | 11.84% | -0.75% | -2.04% | 8.25% | 24.33% | -5.78% | -10.92% |
| 2019 | 15.02% | 0.66% | -1.00% | 12.52% | -1.68% | 2.43% | 1.94% | -0.04% | 0.45% | 1.13% | 0.40% | -0.60% | 34.20% |
| 2018 | -7.47% | 5.60% | -2.65% | -1.20% | 10.85% | 24.10% | -12.68% | 2.77% | -5.11% | -9.40% | 5.50% | -7.63% | -2.78% |
| 2017 | 2.13% | 10.39% | -2.77% | 0.65% | 1.42% | -3.59% | 3.88% | 1.15% | 0.26% | 4.41% | -0.76% | 2.55% | 20.77% |
| 2016 | -5.92% | 0.94% | 10.25% | 8.51% | -1.27% | 3.11% | 4.00% | 5.66% | -0.45% | 4.72% | 10.55% | 2.13% | 49.60% |
| 2015 | 4.24% | 3.28% | 0.57% | 7.86% | 9.70% | -1.44% | 0.19% | -3.26% | -1.04% | 1.15% | -2.13% | -1.34% | 18.28% |
| 2014 | 3.96% | -2.58% | -3.22% | 3.72% | -4.78% | 3.83% | 1.72% | 0.37% | -0.23% | -4.00% | -0.16% | -2.15% | -3.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SAR составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Investment Corp. (SAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.46 | $2.95 | $2.82 | $2.81 | $1.81 | $1.37 | $1.65 | $2.06 | $2.35 | $1.88 | $2.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 13.85% | 12.33% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.25 | $0.25 | $1.24 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $2.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.82 |
| 2022 | $0.53 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.81 |
| 2021 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 |
| 2020 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.06 |
| 2017 | $0.45 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $2.35 |
| 2016 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.20 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.88 |
| 2015 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $2.18 |
| 2014 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Saratoga Investment Corp. дивидендная доходность составляет 13.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Saratoga Investment Corp. коэффициент выплат составляет 44.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Saratoga Investment Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saratoga Investment Corp. показал максимальную просадку в 90.83%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2779 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Investment Corp. составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.83% | 26 мар. 2007 г. | 423 | 24 нояб. 2008 г. | 2779 | 17 янв. 2020 г. | 3202 |
| -69.89% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 263 | 5 апр. 2021 г. | 285 |
| -26.18% | 7 окт. 2021 г. | 262 | 20 окт. 2022 г. | 55 | 10 янв. 2023 г. | 317 |
| -15.54% | 21 февр. 2023 г. | 34 | 10 апр. 2023 г. | 32 | 24 мая 2023 г. | 66 |
| -15.19% | 2 июн. 2023 г. | 103 | 27 окт. 2023 г. | 238 | 9 окт. 2024 г. | 341 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Saratoga Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Saratoga Investment Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -23.4% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Saratoga Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAR в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SAR коэффициент P/E составляет 12.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAR по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SAR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SAR коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SAR коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |