Сравнение SAR с CGBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и TCG BDC, Inc. (CGBD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или CGBD.
Основные характеристики
| SAR | CGBD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.41% | 23.60% |
| Дох-ть за 1 год | 3.15% | 53.82% |
| Дох-ть за 3 года | 7.65% | 24.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 18.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.98 |
| Дневная вол-ть | 19.06% | 17.21% |
| Макс. просадка | -90.83% | -71.09% |
| Current Drawdown | -8.48% | -0.06% |
Фундаментальные показатели
| SAR | CGBD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $316.72M | $905.67M |
| Прибыль на акцию | $0.71 | $1.64 |
| Цена/прибыль | 32.56 | 10.87 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.54 |
| Выручка (12 мес.) | $143.72M | $241.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $99.10M | $207.26M |
Корреляция
Корреляция между SAR и CGBD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAR и CGBD
С начала года, SAR показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью 23.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c CGBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и CGBD
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности CGBD в 9.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 12.19% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.05% | 14.09% | 1.21% | 16.93% |
CGBD TCG BDC, Inc. | 9.96% | 11.63% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAR и CGBD
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и CGBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и CGBD
Текущая волатильность для Saratoga Investment Corp. (SAR) составляет 4.23%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и CGBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности