Сравнение SAR с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или BCSF.
Основные характеристики
| SAR | BCSF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.41% | 12.66% |
| Дох-ть за 1 год | 3.15% | 51.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.65% | 12.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 8.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 3.12 |
| Дневная вол-ть | 19.06% | 16.28% |
| Макс. просадка | -90.83% | -62.45% |
| Current Drawdown | -8.48% | -2.14% |
Фундаментальные показатели
| SAR | BCSF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $316.72M | $1.08B |
| Прибыль на акцию | $0.71 | $2.01 |
| Цена/прибыль | 32.56 | 8.30 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.07 |
| Выручка (12 мес.) | $143.72M | $297.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $99.10M | $219.55M |
Корреляция
Корреляция между SAR и BCSF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAR и BCSF
С начала года, SAR показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью 12.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и BCSF
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности BCSF в 10.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 12.19% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.05% | 14.09% | 1.21% | 16.93% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.11% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAR и BCSF
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и BCSF
Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности