PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAR с BCSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAR и BCSF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SAR с BCSF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или BCSF.

Доходность

Сравнение доходности SAR и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAR:

0.98

BCSF:

0.25

Коэф-т Сортино

SAR:

1.32

BCSF:

0.67

Коэф-т Омега

SAR:

1.21

BCSF:

1.10

Коэф-т Кальмара

SAR:

1.45

BCSF:

0.34

Коэф-т Мартина

SAR:

5.50

BCSF:

1.08

Индекс Язвы

SAR:

3.78%

BCSF:

8.15%

Дневная вол-ть

SAR:

21.97%

BCSF:

22.35%

Макс. просадка

SAR:

-90.83%

BCSF:

-62.42%

Текущая просадка

SAR:

-1.04%

BCSF:

-15.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAR:

$383.97M

BCSF:

$1.02B

EPS

SAR:

$2.00

BCSF:

$1.75

Коэффициент P/E

SAR:

12.39

BCSF:

8.98

Коэффициент PEG

SAR:

0.00

BCSF:

1.07

Коэффициент P/S

SAR:

2.58

BCSF:

3.58

Коэффициент P/B

SAR:

0.98

BCSF:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

SAR:

$71.32M

BCSF:

$172.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAR:

$32.22M

BCSF:

$151.49M

EBITDA (12 мес.)

SAR:

$24.95M

BCSF:

$99.85M

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -7.78%.

SAR

С начала года

9.05%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

4.59%

1 год

20.45%

3 года

9.68%

5 лет

21.83%

10 лет

14.01%

BCSF

С начала года

-7.78%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

-3.19%

1 год

4.18%

3 года

14.40%

5 лет

20.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Corp.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAR и BCSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAR
Ранг риск-скорректированной доходности SAR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BCSF
Ранг риск-скорректированной доходности BCSF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAR c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BCSF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAR и BCSF

Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.96%, что больше доходности BCSF в 11.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAR
Saratoga Investment Corp.		13.96%12.33%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%1.21%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		11.45%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAR и BCSF

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и BCSF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и BCSF

Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAR и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
17.47M
52.84M
(SAR) Общая выручка
(BCSF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAR и BCSF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saratoga Investment Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.0%
100.0%
(SAR) Валовая рентабельность
(BCSF) Валовая рентабельность
SAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.54M при выручке в 17.47M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.84M при выручке в 52.84M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 17.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.55M при выручке в 52.84M, что соответствует операционной рентабельности 93.8%.

SAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в -677.00K при выручке в 17.47M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.11M при выручке в 52.84M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.