PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US90400D1081

CUSIP

90400D108

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

31 янв. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$6.35

PEG коэффициент

-0.24

Общая выручка (12 мес.)

$522.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

$433.15M

EBITDA (12 мес.)

-$461.55M

Годовой диапазон

$37.02 - $60.37

Целевая цена

$92.43

Процент коротких позиций

3.95%

Коэффициент коротких позиций

5.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RARE с IOVA RARE с SANA
Популярные сравнения:
RARE с IOVA RARE с SANA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.10%
12.53%
RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. показал доход в -1.21% с начала года и 23.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ultragenyx Pharmaceutical Inc. составила 0.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


RARE

С начала года

-1.21%

1 месяц

-13.62%

6 месяцев

17.10%

1 год

23.63%

5 лет (среднегодовая)

4.08%

10 лет (среднегодовая)

0.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RARE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.76%17.25%-9.73%-8.89%-5.64%2.39%9.54%26.12%-2.17%-8.21%-1.21%
2023-2.16%-1.85%-9.87%8.90%13.03%-6.54%-6.53%-14.68%-3.10%-0.70%9.75%23.09%3.22%
2022-16.84%-3.73%7.87%-2.66%-33.65%27.21%-10.69%-10.49%-13.17%-2.29%-10.28%27.63%-44.90%
20210.12%2.13%-19.56%-1.95%-8.89%-6.25%-16.28%20.62%-6.34%-6.95%-10.36%11.78%-39.25%
202023.04%6.72%-20.77%36.01%13.29%14.26%-0.08%8.83%-3.37%22.28%17.95%16.78%224.12%
201913.43%30.05%8.14%-4.84%-16.77%15.60%-5.10%-9.61%-21.46%-6.17%-1.22%7.72%-1.77%
201815.03%-10.38%6.65%-0.29%43.98%5.01%2.91%7.10%-9.90%-36.53%10.77%-18.99%-6.25%
20176.68%13.42%-20.33%-5.00%-16.37%15.34%6.78%-13.96%-6.66%-13.46%9.55%-8.14%-34.03%
2016-49.95%8.62%3.80%6.81%8.10%-33.09%29.38%4.17%7.62%-16.85%32.72%-10.19%-37.32%
201532.41%-6.59%14.41%-9.12%54.17%17.69%18.11%-7.70%-13.72%3.16%-1.04%14.10%155.65%
201431.98%-12.32%-20.68%-3.15%19.52%-2.65%22.11%6.07%-16.94%-7.28%0.67%3.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RARE среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RARE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RARE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RARE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.562.53
Коэффициент Сортино RARE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.093.39
Коэффициент Омега RARE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.47
Коэффициент Кальмара RARE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.303.65
Коэффициент Мартина RARE, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.6716.21
RARE
^GSPC

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
2.53
RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Ultragenyx Pharmaceutical Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-73.37%
-0.53%
RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. показал максимальную просадку в 82.11%, зарегистрированную 18 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ultragenyx Pharmaceutical Inc. составляет 73.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.11%24 дек. 2020 г.70818 окт. 2023 г.
-74.79%21 июл. 2015 г.117216 мар. 2020 г.1868 дек. 2020 г.1358
-49.59%13 мар. 2014 г.4820 мая 2014 г.23222 апр. 2015 г.280
-18.98%27 апр. 2015 г.430 апр. 2015 г.812 мая 2015 г.12
-14.6%3 февр. 2014 г.35 февр. 2014 г.512 февр. 2014 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ultragenyx Pharmaceutical Inc. составляет 11.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.59%
3.97%
RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ultragenyx Pharmaceutical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ultragenyx Pharmaceutical Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию