PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS90400D1081
CUSIP90400D108
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology
Дата IPO31 янв. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.71B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$7.22
PEG коэффициент-0.24
Общая выручка (12 мес.)$383.25M
Валовая прибыль (12 мес.)$314.68M
EBITDA (12 мес.)-$367.24M
Годовой диапазон$34.06 - $60.37
Целевая цена$91.62
Процент коротких позиций3.94%
Коэффициент коротких позиций4.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RARE с IOVA, RARE с SANA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.71%
10.27%
RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. показал доход в 6.78% с начала года и 31.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ultragenyx Pharmaceutical Inc. составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.78%19.77%
1 месяц-5.08%-0.67%
6 месяцев18.72%10.27%
1 год31.50%31.07%
5 лет (среднегодовая)6.38%13.22%
10 лет (среднегодовая)1.34%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RARE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.76%17.25%-9.73%-8.89%-5.64%2.39%9.54%26.12%-2.17%-8.21%6.78%
2023-2.16%-1.85%-9.87%8.90%13.03%-6.54%-6.53%-14.68%-3.10%-0.70%9.75%23.09%3.22%
2022-16.84%-3.73%7.87%-2.66%-33.65%27.21%-10.69%-10.49%-13.17%-2.29%-10.28%27.63%-44.90%
20210.12%2.13%-19.56%-1.95%-8.89%-6.25%-16.28%20.62%-6.34%-6.95%-10.36%11.78%-39.25%
202023.04%6.72%-20.77%36.01%13.29%14.26%-0.08%8.83%-3.37%22.28%17.95%16.78%224.12%
201913.43%30.05%8.14%-4.84%-16.77%15.60%-5.10%-9.61%-21.46%-6.17%-1.22%7.72%-1.77%
201815.03%-10.38%6.65%-0.29%43.98%5.01%2.91%7.10%-9.90%-36.53%10.77%-18.99%-6.25%
20176.68%13.42%-20.33%-5.00%-16.37%15.34%6.78%-13.96%-6.66%-13.46%9.55%-8.14%-34.03%
2016-49.95%8.62%3.80%6.81%8.10%-33.09%29.38%4.17%7.62%-16.85%32.72%-10.19%-37.32%
201532.41%-6.59%14.41%-9.12%54.17%17.69%18.11%-7.70%-13.72%3.16%-1.04%14.10%155.65%
201431.98%-12.32%-20.68%-3.15%19.52%-2.65%22.11%6.07%-16.94%-7.28%0.67%3.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RARE среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RARE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RARE, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RARE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RARE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RARE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RARE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RARE, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RARE, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
2.67
RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Ultragenyx Pharmaceutical Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-71.22%
-2.59%
RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. показал максимальную просадку в 82.11%, зарегистрированную 18 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ultragenyx Pharmaceutical Inc. составляет 71.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.11%24 дек. 2020 г.70818 окт. 2023 г.
-74.79%21 июл. 2015 г.117216 мар. 2020 г.1868 дек. 2020 г.1358
-49.59%13 мар. 2014 г.4820 мая 2014 г.23222 апр. 2015 г.280
-18.98%27 апр. 2015 г.430 апр. 2015 г.812 мая 2015 г.12
-14.6%3 февр. 2014 г.35 февр. 2014 г.512 февр. 2014 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ultragenyx Pharmaceutical Inc. составляет 7.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
3.11%
RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ultragenyx Pharmaceutical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ultragenyx Pharmaceutical Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию