- ISIN
- US69370C1009
- CUSIP
- 69370C100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 7 дек. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $734.82K
- Enterprise Value
- -$438.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.81
- Коэффициент P/E
- 8.38
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.67B
- Годовой диапазон
- $108.50 - $219.69
- Целевая цена
- $194.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTC
PTC Inc. (PTC) снизился на 33.6% с начала года. По цене $116 за акцию PTC торгуется на 47.3% ниже 52-недельного максимума в $220. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $834.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTC Inc. (PTC) показал доход в -33.57% с начала года и -31.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTC составила 12.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
PTC Inc.
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -33.57%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- -31.65%
- 3 года*
- -6.10%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 12.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +65.3%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -61.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PTC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 нояб. 1999 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2000 г. с доходностью -49.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.38% | 0.29% | -9.00% | -4.34% | 1.78% | -16.59% | -33.57% | ||||||
| 2025 | 5.23% | -15.43% | -5.30% | 0.01% | 8.61% | 2.39% | 24.64% | -0.61% | -4.91% | -2.21% | -11.64% | -0.70% | -5.25% |
| 2024 | 3.25% | 1.31% | 3.24% | -6.09% | -0.68% | 3.08% | -2.10% | 0.70% | 0.88% | 2.58% | 7.95% | -8.09% | 5.09% |
| 2023 | 12.36% | -7.08% | 2.31% | -1.90% | 6.84% | 5.88% | 2.47% | 0.93% | -3.73% | -0.89% | 12.06% | 11.18% | 45.75% |
| 2022 | -4.04% | -4.28% | -3.20% | 6.02% | 2.03% | -8.74% | 16.02% | -6.88% | -8.96% | 12.65% | 7.96% | -5.64% | -0.92% |
| 2021 | 11.12% | 3.03% | 0.52% | -4.87% | 2.44% | 5.31% | -4.11% | -2.80% | -9.02% | 6.31% | -13.95% | 10.56% | 1.29% |
Метрики бенчмарка
PTC Inc. has an annualized alpha of 10.59%, beta of 1.35, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 177.61% of S&P 500 Index gains and 150.96% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.59%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 177.61%
- Участие в снижении
- 150.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTC имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PTC Inc. (PTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.18 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 9.54 | -10.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PTC Inc. показал максимальную просадку в 95.28%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3922 торговые сессии.
Текущая просадка PTC Inc. составляет 46.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -95.28%окт. 2002 г. | 4y 5mo | 15y 7mo | 20y 28dапр. 1998 г. - май 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -54.37%март 2020 г. | 1y 5mo | 8mo 12d | 2y 1moокт. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -49.18%окт. 1990 г. | 3mo | 3mo 4d | 6mo 4dиюль 1990 г. - янв. 1991 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -49.14%июнь 1994 г. | 8mo 11d | 9mo 24d | 1y 6moокт. 1993 г. - апр. 1995 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -48.12%июнь 2026 г. | 9mo 29d | — | 10mo 5dавг. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -56.78% | -38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.12% | -9.10% | -39.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.12% | -18.90% | -29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.12% | -25.43% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -33.92% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.56% | -3.36% | -43.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -10.71% | -34.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 2.07% | +22.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PTC Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PTC Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PTC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PTC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PTC
Добавьте PTC Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTC