PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PTC Inc. (PTC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US69370C1009

CUSIP

69370C100

Сектор

Technology

Дата IPO

7 дек. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.11

Цена/прибыль

63.31

PEG коэффициент

1.61

Общая выручка (12 мес.)

$2.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.83B

EBITDA (12 мес.)

$733.40M

Годовой диапазон

$163.30 - $203.09

Целевая цена

$211.67

Процент коротких позиций

1.81%

Коэффициент коротких позиций

2.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PTC с DSY.PA PTC с ANSS PTC с ETWO PTC с SFBS PTC с COST PTC с VGT PTC с ADSK PTC с VOO PTC с ADBE PTC с SMH
Популярные сравнения:
PTC с DSY.PA PTC с ANSS PTC с ETWO PTC с SFBS PTC с COST PTC с VGT PTC с ADSK PTC с VOO PTC с ADBE PTC с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PTC Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.69%
10.44%
PTC (PTC Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PTC Inc. показал доход в 6.94% с начала года и 7.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTC Inc. составила 17.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.23%.


PTC

С начала года

6.94%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

5.69%

1 год

7.55%

5 лет

19.92%

10 лет

17.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.25%1.31%3.24%-6.09%-0.68%3.08%-2.10%0.70%0.88%2.58%7.95%6.94%
202312.36%-7.08%2.31%-1.90%6.84%5.88%2.47%0.93%-3.73%-0.89%12.06%11.18%45.75%
2022-4.04%-4.28%-3.20%6.02%2.03%-8.74%16.02%-6.88%-8.96%12.65%7.96%-5.64%-0.92%
202111.12%3.03%0.52%-4.87%2.44%5.31%-4.11%-2.80%-9.02%6.31%-13.95%10.56%1.29%
202010.99%-9.11%-18.98%13.14%10.30%1.85%9.99%6.84%-9.51%1.40%28.58%10.90%59.71%
20192.28%9.47%-0.69%-1.86%-7.09%6.78%-24.49%-3.41%4.14%-1.86%14.48%-2.23%-9.66%
201819.60%1.49%5.76%5.56%4.72%8.78%-2.03%8.74%6.25%-22.39%4.95%-4.15%36.42%
201713.62%2.51%-2.49%2.85%6.53%-4.27%0.13%1.47%0.50%18.07%-4.17%-4.57%31.34%
2016-14.50%4.39%7.28%9.95%-1.97%5.15%5.72%7.40%3.84%7.06%2.68%-5.01%33.61%
2015-8.84%3.73%4.37%6.00%7.64%-0.61%-11.38%-8.89%-4.17%11.66%1.69%-3.91%-5.51%
20140.82%10.17%-9.90%-0.14%4.04%5.43%-7.32%7.59%-4.63%3.39%2.41%-6.19%3.56%
20132.98%-0.17%10.16%-5.81%4.58%-2.31%10.40%-3.73%9.17%-2.46%17.22%8.76%57.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTC составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PTC Inc. (PTC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.352.16
Коэффициент Сортино PTC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.612.87
Коэффициент Омега PTC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.40
Коэффициент Кальмара PTC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.563.19
Коэффициент Мартина PTC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.3413.87
PTC
^GSPC

PTC Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.35
2.16
PTC (PTC Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


PTC Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.33%
-0.82%
PTC (PTC Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PTC Inc. показал максимальную просадку в 95.28%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3922 торговые сессии.

Текущая просадка PTC Inc. составляет 7.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.28%17 апр. 1998 г.112810 окт. 2002 г.392210 мая 2018 г.5050
-54.37%1 окт. 2018 г.37020 мар. 2020 г.17527 нояб. 2020 г.545
-49.18%17 июл. 1990 г.6415 окт. 1990 г.6517 янв. 1991 г.129
-49.14%15 окт. 1993 г.17423 июн. 1994 г.20413 апр. 1995 г.378
-37.1%23 янв. 1997 г.6121 апр. 1997 г.22310 мар. 1998 г.284

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PTC Inc. составляет 5.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.78%
3.96%
PTC (PTC Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PTC Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PTC Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.063.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC значение P/E равно 63.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PTC Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab