Сравнение PTC с SFBS
PTC (PTC Inc.) and SFBS (ServisFirst Bancshares, Inc.) are both stocks. PTC operates in Software - Application (Technology), while SFBS operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PTC returned 14.03%/yr vs 13.35%/yr for SFBS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTC и SFBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -20.33%, что значительно ниже, чем у SFBS с доходностью 9.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTC имеют среднегодовую доходность 14.03%, а акции SFBS немного отстают с 13.35%.
PTC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -20.33%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -17.47%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 14.03%
SFBS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам PTC и SFBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -20.33% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 9.80% | -13.87% | 28.85% | -1.20% | -17.87% | 113.22% | 9.25% | 20.38% | -22.22% | 11.42% |
Correlation
The correlation between PTC and SFBS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2014 г. | 0.33 |
The correlation between PTC and SFBS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTC:
$13.81
SFBS:
$7.23
PTC:
10.05
SFBS:
10.79
PTC:
0.45
SFBS:
1.26
PTC:
4.18
SFBS:
3.17
PTC:
$3.00B
SFBS:
$1.01B
PTC:
$2.54B
SFBS:
$401.91M
PTC:
$1.67B
SFBS:
$265.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. SFBS — Ранг доходности на риск
PTC
SFBS
Сравнение PTC c SFBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTC | SFBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.32 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.63 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTC | SFBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.24 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PTC и SFBS
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки SFBS в -57.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и SFBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | SFBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -57.15% | -38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.37% | -23.75% | -14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.37% | -30.42% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -57.15% | +18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -57.15% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.90% | -19.05% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -14.45% | -30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.57% | 12.16% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и SFBS
PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | SFBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 6.88% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 23.34% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.49% | 31.92% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 36.57% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 36.14% | -3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и SFBS
PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 1.83% | 1.87% | 1.06% | 1.71% | 1.41% | 0.98% | 1.80% | 1.66% | 1.51% | 0.48% | 0.51% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTC и SFBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и ServisFirst Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTC и SFBS
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
SFBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 241.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
SFBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 628.00K при выручке в 241.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
SFBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.97M при выручке в 241.48M, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
Часто задаваемые вопросы
PTC and SFBS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (11.35%) compared to SFBS (6.88%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs SFBS's -57.15%.
SFBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и SFBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор