PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTC с SFBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PTC с SFBS

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

PTC (PTC Inc.) and SFBS (ServisFirst Bancshares, Inc.) are both stocks. PTC operates in Software - Application (Technology), while SFBS operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PTC returned 12.64%/yr vs 16.01%/yr for SFBS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTC и SFBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у SFBS с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям SFBS по среднегодовой доходности: 12.64% против 16.01% соответственно.

PTC

1 день
2.82%
1 месяц
-16.59%
С начала года
-33.57%
6 месяцев
-34.47%
1 год
-31.65%
3 года*
-6.10%
5 лет*
-3.56%
10 лет*
12.64%

SFBS

1 день
1.56%
1 месяц
13.50%
С начала года
24.61%
6 месяцев
21.56%
1 год
14.10%
3 года*
29.76%
5 лет*
6.85%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTC и SFBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTC
PTC Inc.		-33.57%-5.25%5.09%45.75%-0.92%1.29%59.71%-9.66%36.42%31.34%
SFBS
ServisFirst Bancshares, Inc.		24.61%-13.87%28.85%-1.20%-17.87%113.22%9.25%20.38%-22.22%11.42%

Correlation

The correlation between PTC and SFBS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2014 г.

0.32

The correlation between PTC and SFBS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PTC:

$13.81

SFBS:

$7.23

Коэффициент P/E

PTC:

8.38

SFBS:

12.25

Коэффициент PEG

PTC:

0.37

SFBS:

1.43

Коэффициент P/S

PTC:

3.48

SFBS:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$3.00B

SFBS:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$2.54B

SFBS:

$401.91M

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$1.67B

SFBS:

$265.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTC Inc.

ServisFirst Bancshares, Inc.

Часто сравнивают с PTC:
PTC с ADSKPTC с DSY.PAPTC с COSTPTC с ADBEPTC с VGTPTC с SMHPTC с VOO
Часто сравнивают с SFBS:
SFBS с ODFLSFBS с SPYSFBS с BPOP

Доходность на риск

PTC vs. SFBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTC
Ранг доходности на риск PTC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SFBS
Ранг доходности на риск SFBS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTC c SFBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTCSFBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.47

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
0.92

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.12

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.63

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

1.21

-2.52

PTC vs. SFBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SFBS равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и SFBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTC и SFBS

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки SFBS в -57.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и SFBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTCSFBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.28%

-57.15%

-38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.12%

-23.75%

-24.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.12%

-30.42%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.12%

-57.15%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.37%

-57.15%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.56%

-8.13%

-38.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.13%

-14.50%

-30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.14%

12.28%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и SFBS

PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTCSFBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

6.96%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.57%

23.34%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.03%

31.88%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.82%

36.48%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

36.07%

-3.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и SFBS

PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTC
PTC Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFBS
ServisFirst Bancshares, Inc.		1.62%1.87%1.06%1.71%1.41%0.98%1.80%1.66%1.51%0.48%0.51%0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и SFBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и ServisFirst Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
774.30M
241.48M
(PTC) Общая выручка
(SFBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PTC и SFBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PTC Inc. и ServisFirst Bancshares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
85.3%
0
Активы портфеля
PTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.

SFBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 241.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

SFBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 628.00K при выручке в 241.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

PTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.

SFBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.97M при выручке в 241.48M, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.

Часто задаваемые вопросы

PTC and SFBS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTC has higher volatility (15.74%) compared to SFBS (6.96%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs SFBS's -57.15%.

SFBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTC и SFBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор