PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTC с SFBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PTC с SFBS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или SFBS.

Корреляция

Корреляция между PTC и SFBS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PTC и SFBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.83%
475.36%
PTC
SFBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

-0.55

SFBS:

0.40

Коэф-т Сортино

PTC:

-0.59

SFBS:

0.88

Коэф-т Омега

PTC:

0.92

SFBS:

1.10

Коэф-т Кальмара

PTC:

-0.45

SFBS:

0.41

Коэф-т Мартина

PTC:

-1.26

SFBS:

1.38

Индекс Язвы

PTC:

11.57%

SFBS:

10.84%

Дневная вол-ть

PTC:

26.91%

SFBS:

37.64%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

SFBS:

-57.15%

Текущая просадка

PTC:

-23.71%

SFBS:

-27.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$18.53B

SFBS:

$3.92B

EPS

PTC:

$3.25

SFBS:

$4.40

Коэффициент P/E

PTC:

47.39

SFBS:

16.09

Коэффициент PEG

PTC:

1.68

SFBS:

0.00

Коэффициент P/S

PTC:

8.01

SFBS:

8.21

Коэффициент P/B

PTC:

5.74

SFBS:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$1.71B

SFBS:

$477.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$1.36B

SFBS:

$469.09M

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$453.59M

SFBS:

$1.65M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTC показывает доходность -16.23%, а SFBS немного выше – -15.79%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям SFBS по среднегодовой доходности: 14.97% против 16.66% соответственно.

PTC

С начала года

-16.23%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-17.64%

1 год

-14.90%

5 лет

18.42%

10 лет

14.97%

SFBS

С начала года

-15.79%

1 месяц

-13.26%

6 месяцев

-13.70%

1 год

18.47%

5 лет

17.40%

10 лет

16.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и SFBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SFBS
Ранг риск-скорректированной доходности SFBS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFBS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c SFBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PTC, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PTC: -0.55
SFBS: 0.40
Коэффициент Сортино PTC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PTC: -0.59
SFBS: 0.88
Коэффициент Омега PTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PTC: 0.92
SFBS: 1.10
Коэффициент Кальмара PTC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PTC: -0.45
SFBS: 0.41
Коэффициент Мартина PTC, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PTC: -1.26
SFBS: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SFBS равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и SFBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.40
PTC
SFBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и SFBS

PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTC
PTC Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFBS
ServisFirst Bancshares, Inc.		1.79%1.06%1.71%1.41%0.98%1.80%1.66%1.51%0.48%0.51%0.48%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PTC и SFBS

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки SFBS в -57.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и SFBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.71%
-27.92%
PTC
SFBS

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и SFBS

Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 15.14%, в то время как у ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.14%
16.06%
PTC
SFBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и SFBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и ServisFirst Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию