PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение PTC с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PTC и ADSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Сравнение PTC с ADSK

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или ADSK.

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

-0.28

ADSK:

1.29

Коэф-т Сортино

PTC:

-0.20

ADSK:

1.72

Коэф-т Омега

PTC:

0.97

ADSK:

1.23

Коэф-т Кальмара

PTC:

-0.24

ADSK:

0.82

Коэф-т Мартина

PTC:

-0.60

ADSK:

3.71

Индекс Язвы

PTC:

12.69%

ADSK:

9.18%

Дневная вол-ть

PTC:

27.34%

ADSK:

29.19%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

PTC:

-16.40%

ADSK:

-13.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$20.24B

ADSK:

$63.19B

EPS

PTC:

$3.65

ADSK:

$4.67

Коэффициент P/E

PTC:

46.24

ADSK:

63.24

Коэффициент PEG

PTC:

1.80

ADSK:

1.75

Коэффициент P/S

PTC:

8.63

ADSK:

9.96

Коэффициент P/B

PTC:

5.98

ADSK:

24.15

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$2.35B

ADSK:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$1.89B

ADSK:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$745.56M

ADSK:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 15.22% против 18.29% соответственно.

PTC

С начала года

-8.21%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-14.61%

1 год

-7.78%

3 года

15.81%

5 лет

19.17%

10 лет

15.22%

ADSK

С начала года

-0.07%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

-8.07%

1 год

37.44%

3 года

18.05%

5 лет

8.57%

10 лет

18.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTC Inc.

Autodesk, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADSK

Ни PTC, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADSK

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADSK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADSK

PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
636.37M
1.64B
(PTC) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PTC и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PTC Inc. и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
83.3%
90.6%
(PTC) Валовая рентабельность
(ADSK) Валовая рентабельность
PTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 530.10M при выручке в 636.37M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

PTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.46M при выручке в 636.37M, что соответствует операционной рентабельности 35.1%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

PTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.64M при выручке в 636.37M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

Сравнение с конкурентами

Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Software - Application.

СимволНазваниеРыночная капитализацияВаловая рентабельностьОперационная рентабельностьЧистая рентабельность
TATAELXSI.NSTata Elxsi Limited400.27B34.9%20.1%19.0%
SAPSAP SE352.12B73.3%25.9%19.8%
SAPGFSAP SE347.49B73.3%25.9%19.8%
1SAP.MISAP SE310.55B———
SAP.DESAP SE309.90B73.3%25.9%19.8%
CRMsalesforce.com, inc.265.96B77.8%18.2%17.1%
FOO.DESalesforce.com Inc233.49B77.8%18.2%17.1%
NOWServiceNow, Inc.212.65B78.9%14.6%14.9%
INTUIntuit Inc.209.76B77.8%15.0%11.9%
SHOP.TOShopify Inc.191.38B49.5%8.6%-28.9%

Сравнение оценки PTC и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки PTC Inc. и Autodesk, Inc..

PTC - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PTC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC коэффициент P/E составляет 46.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

ADSK - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADSK в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент P/E составляет 63.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

PTC - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PTC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

ADSK - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADSK по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

PTC - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

ADSK - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

PTC - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC коэффициент P/B составляет 6.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

ADSK - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент P/B составляет 24.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Пользовательские портфели с PTC или ADSK

Tomato Tree Taxable
11%
YTD
AB
ABBV
ADSK
AEM
AJG
ALSN
ANSS
BAESY
BCE
BRO
CAH
CNQ
GD
HUM
IRM
LMT
LOW
LRCX
MCK
MDT
MSFT
MSI
RTX
SMLV
STRL
STX
T
VEA
VLO
VNQ
VTI
VYM
WMB
WPC
PIFIA 1
9%
YTD
TSM
PG
MSFT
JNJ
EADSY
DELL
DASTY
BRK-B
AMZN
ADSK
O
BTI
MO
1 / 17

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
167

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
14

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
491