- ISIN
- GG00BPFJTF46
- WKN
- A12C4S
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 13 окт. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.81B
- Enterprise Value
- $14.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.14
- Коэффициент P/E
- 3.28
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.97B
- EBITDA (12 мес.)
- $729.53M
- Годовой диапазон
- $48.90 - $68.25
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSHZF
Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) снизился на 23.3% с начала года. По цене $50 за акцию PSHZF торгуется на 27.2% ниже 52-недельного максимума в $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSHZF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) показал доход в -23.27% с начала года и -1.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSHZF составила 14.35%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Pershing Square Holdings, Ltd.
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 14.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PSHZF по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PSHZF закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 15 мар. 2016 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.15% | -6.92% | -7.59% | 4.01% | -1.52% | -9.15% | -23.27% | ||||||
| 2025 | 9.95% | 1.75% | -9.05% | -2.39% | 11.50% | 0.56% | 4.59% | 5.32% | 5.54% | 1.62% | 3.05% | 0.86% | 36.74% |
| 2024 | 3.04% | 3.41% | 3.96% | -4.11% | 5.64% | 0.73% | -5.45% | -1.00% | -3.51% | -4.34% | 7.04% | 0.04% | 4.57% |
| 2023 | 3.96% | 0.12% | -2.03% | -0.79% | -1.21% | 5.47% | 6.60% | -0.96% | -4.14% | -1.73% | 9.72% | 19.47% | 37.43% |
| 2022 | -8.37% | -4.11% | 7.81% | -12.77% | -4.47% | -6.98% | 8.84% | 0.23% | -7.49% | 8.43% | 10.02% | -3.98% | -15.13% |
| 2021 | -5.91% | 5.42% | 2.23% | 4.82% | 0.62% | -2.58% | -3.59% | 1.55% | -0.31% | 12.20% | -2.63% | 6.05% | 17.80% |
Метрики бенчмарка
Pershing Square Holdings, Ltd. has an annualized alpha of 0.40%, beta of 0.76, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2015.
- This stock participated in 120.54% of S&P 500 Index downside but only 98.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.40%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 98.46%
- Участие в снижении
- 120.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSHZF имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSHZF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.46 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.92 | -11.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pershing Square Holdings, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.66 | $0.58 | $0.52 | $0.48 | $0.47 | $0.48 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.01% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.14% | 1.35% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pershing Square Holdings, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pershing Square Holdings, Ltd. дивидендная доходность составляет 1.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Pershing Square Holdings, Ltd. коэффициент выплат составляет 7.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Pershing Square Holdings, Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pershing Square Holdings, Ltd. показал максимальную просадку в 56.97%, зарегистрированную 2 апр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 609 торговых сессий.
Текущая просадка Pershing Square Holdings, Ltd. составляет 25.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2018 года2018 | -56.97%апр. 2018 г. | 2y 7mo | 2y 5mo | 5y 26dавг. 2015 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.46%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 1y 5mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.79%июнь 2026 г. | 6mo 16d | — | 6mo 17dдек. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -25.66%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 16d | 5mo 3dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.85%авг. 2024 г. | 2mo | 6mo 3d | 8mo 3dиюнь 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| PSHZF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -56.78% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.79% | -9.10% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.79% | -18.90% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -25.43% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -33.92% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -3.21% | -22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -10.71% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 2.04% | +9.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pershing Square Holdings, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pershing Square Holdings, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSHZF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PSHZF коэффициент P/E составляет 3.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSHZF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PSHZF коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSHZF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PSHZF коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSHZF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PSHZF коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PSHZF
Добавьте Pershing Square Holdings, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSHZF