- ISIN
- US7142643060
- Сектор
- Consumer Defensive
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.84B
- Enterprise Value
- $33.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.98
- Коэффициент P/E
- 6.63
- Коэффициент PEG
- 0.59
- Общая выручка (12 мес.)
- €21.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €12.50B
- EBITDA (12 мес.)
- €6.13B
- Годовой диапазон
- $13.40 - $24.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRNDY
Pernod Ricard SA. (PRNDY) снизился на 12.8% с начала года. По цене $15 за акцию PRNDY торгуется на 38.0% ниже 52-недельного максимума в $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pernod Ricard SA. (PRNDY) показал доход в -12.83% с начала года и -20.52% за последние 12 месяцев.
Pernod Ricard SA.
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -12.83%
- 6 месяцев
- -13.43%
- 1 год
- -20.52%
- 3 года*
- -26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PRNDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.51%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PRNDY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.37% | 3.52% | -19.48% | -0.27% | -0.87% | 1.36% | -12.83% | ||||||
| 2025 | 1.78% | -5.73% | -8.21% | 9.55% | -4.47% | -3.28% | 6.01% | 10.51% | -14.56% | -0.20% | -4.68% | -4.88% | -19.27% |
| 2024 | -6.66% | 1.94% | -3.72% | -6.34% | -1.22% | -9.43% | 0.71% | 6.46% | 6.34% | -18.06% | -7.39% | -0.04% | -33.61% |
| 2023 | 5.31% | 0.86% | 8.41% | 2.01% | -6.39% | 2.57% | 0.21% | -10.03% | -16.04% | 6.89% | -1.27% | 2.23% | -7.89% |
| 2022 | -11.65% | 1.10% | 1.18% | -6.25% | -4.60% | -6.28% | 7.94% | -6.31% | -0.57% | -4.37% | 14.55% | -0.58% | -17.06% |
| 2021 | -1.79% | 5.55% | 3.67% |
Метрики бенчмарка
Pernod Ricard SA. has an annualized alpha of -21.55%, beta of 0.57, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2021.
- This stock participated in 118.97% of S&P 500 Index downside but only 5.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -21.55%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 5.21%
- Участие в снижении
- 118.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRNDY имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.29 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 10.09 | -10.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pernod Ricard SA. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $1.02 | $1.01 | $0.83 | $0.40 |
Дивидендный доход | 7.39% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pernod Ricard SA.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.40 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pernod Ricard SA. дивидендная доходность составляет 7.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Pernod Ricard SA. коэффициент выплат составляет 95.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pernod Ricard SA. показал максимальную просадку в 67.59%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pernod Ricard SA. составляет 64.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -67.59%март 2026 г. | 2y 10mo | — | 3y 1moмай 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -29.13%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 6mo 6d | 1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.97%дек. 2021 г. | 12d | 28d | 1mo 10dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.61%май 2023 г. | 6d | 7d | 13dапр. 2023 г. - май 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.95%нояб. 2021 г. | 1d | 2d | 3dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| PRNDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -56.78% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -9.10% | -32.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.31% | -18.90% | -47.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.53% | -3.32% | -61.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.81% | -10.71% | -22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 2.06% | +22.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pernod Ricard SA. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pernod Ricard SA. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRNDY в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у PRNDY коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRNDY по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у PRNDY коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRNDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у PRNDY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRNDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у PRNDY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRNDY
Добавьте Pernod Ricard SA. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRNDY