- ISIN
- US7142643060
- Сектор
- Consumer Defensive
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.84B
- Enterprise Value
- $31.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.98
- Коэффициент P/E
- 7.13
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.50B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.13B
- Годовой диапазон
- $13.40 - $24.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRNDY
Pernod Ricard SA. (PRNDY) снизился на 17.5% с начала года. По цене $14 за акцию PRNDY торгуется на 41.4% ниже 52-недельного максимума в $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pernod Ricard SA. (PRNDY) показал доход в -17.49% с начала года и -29.27% за последние 12 месяцев.
Pernod Ricard SA.
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -27.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PRNDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.60%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PRNDY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.37% | 3.52% | -19.48% | -0.27% | -0.87% | -4.07% | -17.49% | ||||||
| 2025 | 1.78% | -5.73% | -8.21% | 9.55% | -4.47% | -3.28% | 6.01% | 10.51% | -14.56% | -0.20% | -4.68% | -4.88% | -19.27% |
| 2024 | -6.66% | 1.94% | -3.72% | -6.34% | -1.22% | -9.43% | 0.71% | 6.46% | 6.34% | -18.06% | -7.39% | -0.04% | -33.61% |
| 2023 | 5.31% | 0.86% | 8.41% | 2.01% | -6.39% | 2.57% | 0.21% | -10.03% | -16.04% | 6.89% | -1.27% | 2.23% | -7.89% |
| 2022 | -11.65% | 1.10% | 1.18% | -6.25% | -4.60% | -6.28% | 7.94% | -6.31% | -0.57% | -4.37% | 14.55% | -0.58% | -17.06% |
| 2021 | -1.79% | 5.55% | 3.67% |
Метрики бенчмарка
Pernod Ricard SA. has an annualized alpha of -23.08%, beta of 0.57, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2021.
- This stock participated in 122.66% of S&P 500 Index downside but only 2.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -23.08%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 2.68%
- Участие в снижении
- 122.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRNDY имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRNDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.98 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 13.78 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pernod Ricard SA. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $1.02 | $1.01 | $0.83 | $0.40 |
Дивидендный доход | 7.81% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pernod Ricard SA.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.40 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pernod Ricard SA. дивидендная доходность составляет 7.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Pernod Ricard SA. коэффициент выплат составляет 95.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pernod Ricard SA. показал максимальную просадку в 67.59%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pernod Ricard SA. составляет 66.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -67.59%март 2026 г. | 2y 10mo | — | 3y 28dмай 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -29.13%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 6mo 6d | 1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.97%дек. 2021 г. | 12d | 28d | 1mo 10dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.61%май 2023 г. | 6d | 7d | 13dапр. 2023 г. - май 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.95%нояб. 2021 г. | 1d | 2d | 3dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| PRNDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -56.78% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -9.10% | -32.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.31% | -18.90% | -47.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.43% | -0.33% | -66.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.44% | -10.72% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.00% | 1.97% | +21.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pernod Ricard SA. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pernod Ricard SA. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRNDY в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у PRNDY коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRNDY по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у PRNDY коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRNDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у PRNDY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRNDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у PRNDY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRNDY
Добавьте Pernod Ricard SA. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRNDY