- ISIN
- US7365088472
- CUSIP
- 736508847
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 31 мар. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.70B
- Enterprise Value
- $6.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.27
- Коэффициент P/E
- 21.71
- Коэффициент PEG
- 13.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $41.64 - $54.62
- Целевая цена
- $53.33
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.23%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $54.35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POR
Portland General Electric Company (POR) прибавил 4.8% с начала года. По цене $49 за акцию POR торгуется на 9.8% ниже 52-недельного максимума в $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,206.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Portland General Electric Company (POR) показал доход в 4.80% с начала года и 21.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POR составила 5.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Portland General Electric Company
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.16%
- Всё время*
- 5.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность POR по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении POR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 7.38% | -1.19% | -1.59% | -3.49% | 4.52% | -4.82% | -0.16% | 4.80% | ||||
| 2025 | -5.69% | 8.97% | 0.64% | -5.56% | 0.66% | -2.93% | 1.21% | 4.04% | 4.10% | 3.82% | 11.25% | -4.52% | 15.37% |
| 2024 | -5.56% | -1.86% | 5.77% | 2.93% | 3.08% | -1.81% | 9.57% | 1.54% | 0.61% | -1.04% | 1.10% | -7.93% | 5.30% |
| 2023 | -2.90% | 0.46% | 3.31% | 3.54% | -3.73% | -2.93% | 1.79% | -7.99% | -6.68% | -1.14% | 2.60% | 6.72% | -7.74% |
| 2022 | -0.72% | -3.37% | 9.50% | -14.18% | 4.06% | -0.91% | 6.23% | 0.64% | -15.13% | 3.41% | 9.55% | 0.47% | -4.00% |
| 2021 | -1.12% | -0.31% | 13.57% | 7.14% | -5.74% | -3.00% | 6.12% | 5.01% | -7.68% | 4.94% | -1.30% | 9.64% | 28.12% |
Метрики бенчмарка
Portland General Electric Company has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.63, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2006.
- This stock participated in 61.85% of S&P 500 Index downside but only 54.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.28 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 54.37%
- Участие в снижении
- 61.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POR имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Portland General Electric Company (POR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.50 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 10.58 | -5.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Portland General Electric Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.08 | $1.98 | $1.88 | $1.79 | $1.70 | $1.59 | $1.52 | $1.43 | $1.34 | $1.26 | $1.18 |
Дивидендный доход | 4.32% | 4.32% | 4.53% | 4.33% | 3.65% | 3.21% | 3.71% | 2.72% | 3.11% | 2.94% | 2.91% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Portland General Electric Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Portland General Electric Company дивидендная доходность составляет 4.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Portland General Electric Company коэффициент выплат составляет 91.83%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Portland General Electric Company показал максимальную просадку в 53.30%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.
Текущая просадка Portland General Electric Company составляет 8.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.30%март 2009 г. | 2y 11mo | 3y 3mo | 6y 2moмарт 2006 г. - июнь 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.04%сент. 2020 г. | 6mo 27d | 5y 1mo | 5y 8moфевр. 2020 г. - нояб. 2025 г. | — |
-20.61%март 2018 г. | 3mo 24d | 8mo 12d | 1y 1dнояб. 2017 г. - нояб. 2018 г. | — |
-17.82%июнь 2015 г. | 4mo 16d | 7mo 22d | 1y 3dянв. 2015 г. - февр. 2016 г. | — |
-14.76%сент. 2013 г. | 4mo 10d | 5mo 10d | 9mo 20dмай 2013 г. - февр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| POR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -56.78% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.10% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -18.90% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -25.43% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -33.92% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -0.17% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -10.69% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.14% | +2.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Portland General Electric Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Portland General Electric Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у POR коэффициент P/E составляет 21.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для POR по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у POR коэффициент PEG составляет 13.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для POR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у POR коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для POR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у POR коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с POR
Добавьте Portland General Electric Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POR