PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POR с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POR с NEE

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portland General Electric Company (POR) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POR или NEE.

Корреляция

Корреляция между POR и NEE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POR и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

-0.07

NEE:

0.03

Коэф-т Сортино

POR:

0.19

NEE:

0.30

Коэф-т Омега

POR:

1.02

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

POR:

0.04

NEE:

0.09

Коэф-т Мартина

POR:

0.11

NEE:

0.18

Индекс Язвы

POR:

7.87%

NEE:

12.37%

Дневная вол-ть

POR:

19.17%

NEE:

28.56%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

POR:

-15.66%

NEE:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$4.68B

NEE:

$154.40B

EPS

POR:

$2.84

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

POR:

15.03

NEE:

28.09

Коэффициент PEG

POR:

1.77

NEE:

2.84

Коэффициент P/S

POR:

1.36

NEE:

6.11

Коэффициент P/B

POR:

1.22

NEE:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.53B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$1.57B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.08B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции POR уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 5.62% против 14.32% соответственно.

POR

С начала года

-1.00%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-6.37%

1 год

-0.73%

5 лет

4.45%

10 лет

5.62%

NEE

С начала года

5.48%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-0.30%

1 год

1.35%

5 лет

8.02%

10 лет

14.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и NEE

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности NEE в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company		4.68%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.12%2.94%2.91%3.24%2.95%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок POR и NEE

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POR и NEE

Portland General Electric Company (POR) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 7.47% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
928.00M
6.25B
(POR) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POR и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portland General Electric Company и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
48.5%
100.0%
(POR) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
POR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 450.00M при выручке в 928.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

POR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 168.00M при выручке в 928.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

POR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 100.00M при выручке в 928.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.