PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POR с OTTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POR с OTTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portland General Electric Company (POR) и Otter Tail Corporation (OTTR).

Доходность

Сравнение доходности POR и OTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Otter Tail Corporation (OTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POR и OTTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POR
Portland General Electric Company		11.80%15.37%5.30%-7.74%-4.00%28.12%-20.19%25.10%3.95%8.31%
OTTR
Otter Tail Corporation		9.90%12.32%-11.20%48.09%-15.61%72.84%-14.06%6.24%15.04%12.44%

Фундаментальные показатели

EPS

POR:

$2.75

OTTR:

$6.55

Коэффициент P/E

POR:

19.29

OTTR:

13.47

Коэффициент PEG

POR:

11.99

OTTR:

0.94

Коэффициент P/S

POR:

1.70

OTTR:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.44B

OTTR:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$1.52B

OTTR:

$507.52M

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.12B

OTTR:

$481.46M

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у OTTR с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции POR уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 6.82% против 14.83% соответственно.

POR

1 день
0.63%
1 месяц
-0.61%
С начала года
11.80%
6 месяцев
25.09%
1 год
24.29%
3 года*
7.53%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.82%

OTTR

1 день
0.51%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.82%
1 год
11.38%
3 года*
9.41%
5 лет*
16.53%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portland General Electric Company

Otter Tail Corporation

Часто сравнивают с POR:
POR с PNWPOR с SPYPOR с EIXPOR с DUKPOR с NWNPOR с KHCPOR с NEE
Часто сравнивают с OTTR:
OTTR с PEGOTTR с ALEOTTR с XELOTTR с ENGI.PAOTTR с MGEEOTTR с CVXOTTR с NEE

Доходность на риск

POR vs. OTTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг доходности на риск POR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OTTR
Ранг доходности на риск OTTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POR c OTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POROTTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.49

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.85

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.00

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

2.74

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POR vs. OTTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа OTTR равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и OTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POROTTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.49

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между POR и OTTR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и OTTR

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности OTTR в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POR
Portland General Electric Company		3.95%4.32%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%
OTTR
Otter Tail Corporation		2.44%2.60%2.53%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.06%4.62%

Просадки

Сравнение просадок POR и OTTR

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и OTTR.

Загрузка...

Показатели просадок

POROTTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-65.96%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-12.70%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-35.12%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-41.50%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-8.26%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-17.99%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.62%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности POR и OTTR

Текущая волатильность для Portland General Electric Company (POR) составляет 5.35%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что POR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POROTTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.77%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

15.17%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

23.29%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

27.54%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

29.56%

-5.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и OTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
878.00M
308.10M
(POR) Общая выручка
(OTTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POR и OTTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portland General Electric Company и Otter Tail Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.0%
23.3%
Активы портфеля
POR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 307.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

OTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 71.86M при выручке в 308.10M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

POR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

OTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.62M при выручке в 308.10M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

POR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

OTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.77M при выручке в 308.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.