PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POR с OTTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POR с OTTR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portland General Electric Company (POR) и Otter Tail Corporation (OTTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POR или OTTR.

Корреляция

Корреляция между POR и OTTR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POR и OTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Otter Tail Corporation (OTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

-0.07

OTTR:

-0.41

Коэф-т Сортино

POR:

0.19

OTTR:

-0.40

Коэф-т Омега

POR:

1.02

OTTR:

0.95

Коэф-т Кальмара

POR:

0.04

OTTR:

-0.40

Коэф-т Мартина

POR:

0.11

OTTR:

-0.61

Индекс Язвы

POR:

7.87%

OTTR:

17.97%

Дневная вол-ть

POR:

19.17%

OTTR:

27.70%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

OTTR:

-65.96%

Текущая просадка

POR:

-15.66%

OTTR:

-18.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$4.68B

OTTR:

$3.29B

EPS

POR:

$2.87

OTTR:

$7.13

Коэффициент P/E

POR:

14.87

OTTR:

11.03

Коэффициент PEG

POR:

1.75

OTTR:

1.49

Коэффициент P/S

POR:

1.36

OTTR:

2.49

Коэффициент P/B

POR:

1.20

OTTR:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.53B

OTTR:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$1.57B

OTTR:

$533.06M

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.08B

OTTR:

$483.94M

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции POR уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 5.70% против 14.89% соответственно.

POR

С начала года

-1.00%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-6.37%

1 год

-1.35%

5 лет

5.07%

10 лет

5.70%

OTTR

С начала года

9.66%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

0.74%

1 год

-11.20%

5 лет

18.74%

10 лет

14.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и OTTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c OTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа OTTR равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и OTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и OTTR

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности OTTR в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company		4.68%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.12%2.94%2.91%3.24%2.95%
OTTR
Otter Tail Corporation		2.49%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%

Просадки

Сравнение просадок POR и OTTR

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и OTTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POR и OTTR

Текущая волатильность для Portland General Electric Company (POR) составляет 7.47%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что POR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и OTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
928.00M
337.35M
(POR) Общая выручка
(OTTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POR и OTTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portland General Electric Company и Otter Tail Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
48.5%
41.2%
(POR) Валовая рентабельность
(OTTR) Валовая рентабельность
POR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 450.00M при выручке в 928.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

OTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.89M при выручке в 337.35M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

POR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 168.00M при выручке в 928.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

OTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 337.35M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

POR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 100.00M при выручке в 928.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

OTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.10M при выручке в 337.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.