PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The investment seeks capital appreciation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its assets in equity securities of medium market capitalization companies. It invests in a select group of medium market capitalization growth companies believed by the subadviser to be undervalued relative to their future growth potential. Although the fund invests primarily in U.S. companies, it may invest in foreign securities and depositary receipts.

Хотите диверсифицировать портфель помимо PHSKX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PHSKX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PHSKX.

Лучшие диверсификаторы для PHSKX

3 фондов имеют низкую корреляцию с PHSKX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.14 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund0.180.140.14
70
Municipal BondsPHSKX vs FKTIX
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund0.230.290.29
96
Bank LoanPHSKX vs SAMBX
MERFX
The Merger Fund0.280.300.35
96
Event DrivenPHSKX vs MERFX
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund0.560.690.76
75
Mid Cap Growth EquitiesPHSKX vs EEOFX
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class0.620.710.78
92
Mid Cap Growth EquitiesPHSKX vs NEEIX
Смотреть все 12 диверсификаторов для PHSKX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PHSKX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PHSKX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.15 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
XOM
Exxon Mobil Corporation-0.180.060.15
86
Energy

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит PHSKX

Добавьте PHSKX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с PHSKX