Сравнение PH с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или IYW.
Корреляция
Корреляция между PH и IYW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PH и IYW
Основные характеристики
PH:
-0.21
IYW:
-0.29
PH:
-0.08
IYW:
-0.22
PH:
0.99
IYW:
0.97
PH:
-0.24
IYW:
-0.29
PH:
-0.99
IYW:
-1.14
PH:
6.51%
IYW:
6.51%
PH:
31.04%
IYW:
25.68%
PH:
-66.92%
IYW:
-81.89%
PH:
-26.79%
IYW:
-25.32%
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность -18.49%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -21.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PH имеют среднегодовую доходность 17.76%, а акции IYW немного отстают с 17.67%.
PH
-18.49%
-19.19%
-17.60%
-5.94%
36.99%
17.76%
IYW
-21.91%
-18.18%
-17.83%
-5.84%
21.12%
17.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PH и IYW
PH
IYW
Сравнение PH c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и IYW
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IYW в 0.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.26% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.26% | 0.21% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PH и IYW
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и IYW
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.