Хотите диверсифицировать портфель помимо PGAIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем PGAIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PGAIX
3 фондов имеют низкую корреляцию с PGAIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 0.01 | 0.15 | 0.24 | 53 | Commodities | PGAIX vs PCRIX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.25 | 0.48 | 0.57 | 87 | Global Allocation | PGAIX vs WMRIX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.26 | 0.10 | -0.06 | 77 | Global Allocation | PGAIX vs LFMIX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.35 | 0.50 | 0.61 | 96 | Global Allocation | PGAIX vs HRLYX | |
| MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.39 | 0.44 | 0.67 | 70 | Global Allocation | PGAIX vs MHESX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PGAIX
Добавьте PGAIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PGAIX