Хотите диверсифицировать портфель помимо PFUMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PFUMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PFUMX.
Лучшие диверсификаторы для PFUMX
0 фондов имеют низкую корреляцию с PFUMX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.38, почти не изменилась с 0.41 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Tax-Exempt Bond Fund | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 59 | Municipal Bonds | PFUMX vs PTEAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 56 | Small Cap Blend Equities | PFUMX vs PSSMX | |
| Principal Equity Income Fund | 0.43 | 0.33 | 0.36 | 61 | Large Cap Value Equities | PFUMX vs PQIAX | |
| DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Inc... | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 98 | Emerging Markets Bonds | PFUMX vs DBLLX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | 0.49 | 0.31 | 0.33 | 55 | Large Cap Blend Equities | PFUMX vs CMNWX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PFUMX
Добавьте PFUMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PFUMX