Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.73B
- Enterprise Value
- $16.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.30
- Коэффициент P/E
- 9.40
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.32B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $82.65 - $160.36
- Целевая цена
- $155.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.63%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PennyMac Financial Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) показал доход в -33.49% с начала года и -11.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFSI составила 23.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
PennyMac Financial Services, Inc.
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -29.05%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 23.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PFSI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 апр. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.21% | -7.69% | -4.93% | -33.49% | |||||||||
| 2025 | 2.50% | -0.70% | -3.42% | -2.67% | -1.18% | 3.79% | -6.52% | 18.56% | 12.52% | 1.56% | 7.22% | -2.03% | 30.55% |
| 2024 | -1.30% | -2.41% | 7.25% | -5.98% | 6.08% | 4.36% | 3.72% | 10.42% | 5.53% | -12.54% | 7.79% | -4.66% | 16.79% |
| 2023 | 18.99% | -10.03% | -1.42% | 4.83% | -1.99% | 15.19% | 7.00% | -4.34% | -7.20% | 0.90% | 16.08% | 13.60% | 57.84% |
| 2022 | -10.15% | -7.59% | -7.88% | -8.72% | 1.39% | -10.83% | 25.35% | -2.72% | -19.24% | 24.29% | 12.33% | -5.03% | -17.58% |
| 2021 | -11.61% | 2.41% | 12.94% | -9.96% | 4.34% | -1.42% | 1.90% | 6.14% | -8.14% | 1.52% | 2.36% | 10.18% | 7.69% |
Метрики бенчмарка
PennyMac Financial Services, Inc.: годовая альфа составляет 8.71%, бета — 0.93, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 10.05.2013.
- Эта акция участвовал в 120.89% роста S&P 500 Index и в 113.11% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.71%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 120.89%
- Участие в снижении
- 113.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFSI имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.90 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.39 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.40 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 6.61 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PFSI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PennyMac Financial Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.00 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.54 | $0.12 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.37% | 0.91% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennyMac Financial Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PennyMac Financial Services, Inc. дивидендная доходность составляет 1.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PennyMac Financial Services, Inc. коэффициент выплат составляет 12.43%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PennyMac Financial Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PennyMac Financial Services, Inc. показал максимальную просадку в 56.49%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.
Текущая просадка PennyMac Financial Services, Inc. составляет 45.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.49% | 10 февр. 2020 г. | 28 | 19 мар. 2020 г. | 60 | 15 июн. 2020 г. | 88 |
| -51.85% | 22 мая 2013 г. | 706 | 10 мар. 2016 г. | 457 | 2 янв. 2018 г. | 1163 |
| -47.06% | 20 янв. 2026 г. | 38 | 13 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -43.27% | 31 дек. 2021 г. | 116 | 16 июн. 2022 г. | 158 | 2 февр. 2023 г. | 274 |
| -23.92% | 16 окт. 2020 г. | 11 | 30 окт. 2020 г. | 36 | 22 дек. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennyMac Financial Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PennyMac Financial Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFSI в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у PFSI коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFSI по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у PFSI коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у PFSI коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PFSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у PFSI коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |