Сравнение PFG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFG или COST.
Основные характеристики
| PFG | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.72% | 38.02% |
| Дох-ть за 1 год | 17.77% | 68.17% |
| Дох-ть за 3 года | 15.57% | 28.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.96% | 28.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 24.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 3.34 |
| Дневная вол-ть | 20.52% | 19.62% |
| Макс. просадка | -91.53% | -70.95% |
| Текущая просадка | -3.42% | -0.98% |
Фундаментальные показатели
| PFG | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.83B | $399.33B |
| EPS | $5.26 | $16.13 |
| Цена/прибыль | 16.28 | 55.84 |
| PEG коэффициент | 1.50 | 5.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.65B | $174.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.65B | $21.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.10B | $6.76B |
Корреляция
Корреляция между PFG и COST составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFG и COST
С начала года, PFG показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 38.02%. За последние 10 лет акции PFG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.69% против 24.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFG и COST
Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности COST в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group, Inc. | 3.26% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% | 2.46% | 1.99% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.13% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PFG и COST
Максимальная просадка PFG за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFG и COST
Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 5.43% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности