PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для PAX CORE BOND FUND (PAXBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in bonds, which include debt obligations such as mortgage-related securities, securities issued by the United States government or its agencies and instrumentalities, municipal bonds, corporate bonds and high-impact bonds across the spectrum of issuers, each of which is, at the time of purchase, rated at least investment grade or unrated and determined by the adviser to be of comparable quality. It also may have a small allocation of higher-rated high yield bonds.

Хотите диверсифицировать портфель помимо PAXBX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PAXBX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PAXBX.

Лучшие диверсификаторы для PAXBX

2 фондов имеют низкую корреляцию с PAXBX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Pax Small Cap Fund (PXSCX) (Small Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.28, выросла с 0.17 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
PXSCX
Pax Small Cap Fund0.280.240.17
53
Small Cap Blend EquitiesPAXBX vs PXSCX
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund0.300.260.19
76
Large Cap Blend EquitiesPAXBX vs PXWGX
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund0.550.530.47
72
High Yield BondsPAXBX vs PAXHX
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund0.730.870.89
65
Intermediate Core BondPAXBX vs LSSAX
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...0.820.890.89
55
Intermediate Core BondPAXBX vs PCGTX

Строк на странице

1–5 of 5

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит PAXBX

Добавьте PAXBX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с PAXBX