Хотите сбалансировать вложение в OZK? У ETF ниже самая низкая корреляция с OZK — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда OZK падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OZK.
Лучшие диверсификаторы для OZK
6 ETF имеют низкую корреляцию с OZK (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 93 | Inflation-Protected Bonds | OZK vs STIP | |
| iShares Global Energy ETF | 0.12 | 0.30 | 0.36 | 76 | Energy Equities | OZK vs IXC | |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res... | 0.26 | 0.39 | 0.44 | 84 | Commodity Producers Equities | OZK vs GUNR | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 56 | Emerging Markets Equities | OZK vs VWO | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.29 | 0.40 | 0.46 | 80 | Asia Pacific Equities | OZK vs VPL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от OZK, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с OZK и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.00, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 0.00 | 0.15 | 0.22 | 69 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 66 | Consumer Defensive | |
| CVS Health Corporation | 0.04 | 0.18 | 0.27 | 80 | Healthcare | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.06 | 0.20 | 0.29 | 85 | Energy | |
| Shell plc | 0.06 | 0.22 | 0.27 | 80 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит OZK
Добавьте OZK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с OZK