Хотите сбалансировать вложение в OZK? У ETF ниже самая низкая корреляция с OZK — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда OZK падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OZK.
Лучшие диверсификаторы для OZK
4 ETF имеют низкую корреляцию с OZK (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 88 | Inflation-Protected Bonds | OZK vs STIP | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 73 | Asia Pacific Equities | OZK vs VPL | |
| Global X FTSE Southeast Asia ETF | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 62 | Asia Pacific Equities | OZK vs ASEA | |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res... | 0.27 | 0.38 | 0.43 | 54 | Natural Resources | OZK vs GUNR | |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.33 | 0.45 | 0.50 | 57 | Foreign Large Cap Equities | OZK vs VEA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от OZK, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с OZK и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 74 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | 0.04 | 0.14 | 0.22 | 74 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.06 | 0.19 | 0.28 | 74 | Energy | |
| Shell plc | 0.07 | 0.21 | 0.27 | 62 | Energy | |
| Bancolombia S.A. | 0.08 | 0.23 | 0.27 | 89 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит OZK
Добавьте OZK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с OZK