PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Otter Tail Corporation (OTTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Otter Tail Corporation (OTTR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6896481032

CUSIP

689648103

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.17

Коэффициент P/E

10.86

Коэффициент PEG

2.04

Общая выручка (12 мес.)

$983.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

$394.16M

EBITDA (12 мес.)

$387.94M

Годовой диапазон

$71.19 - $99.06

Целевая цена

$82.00

Процент коротких позиций

14.96%

Коэффициент коротких позиций

14.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OTTR с POR OTTR с XEL OTTR с PEG OTTR с ALE OTTR с MGEE OTTR с ENGI.PA OTTR с WM OTTR с NEE OTTR с CVX OTTR с SO
Популярные сравнения:
OTTR с POR OTTR с XEL OTTR с PEG OTTR с ALE OTTR с MGEE OTTR с ENGI.PA OTTR с WM OTTR с NEE OTTR с CVX OTTR с SO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Otter Tail Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,828.64%
1,536.47%
OTTR (Otter Tail Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Otter Tail Corporation показал доход в 6.18% с начала года и -5.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Otter Tail Corporation составила 12.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

OTTR

С начала года

6.18%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

0.02%

1 год

-5.78%

5 лет

15.20%

10 лет

12.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OTTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.33%4.17%0.80%-3.09%6.18%
20246.41%0.57%-4.49%-1.20%6.53%-3.18%10.65%-12.29%-7.56%0.46%3.31%-8.43%-11.20%
20239.27%11.27%1.95%-0.44%3.73%6.40%2.60%2.17%-7.83%1.34%-0.25%11.35%48.10%
2022-11.23%-1.76%1.03%-7.26%13.57%2.66%4.68%8.06%-18.56%9.59%-10.90%-1.54%-15.63%
2021-6.85%3.03%13.94%2.30%2.42%1.75%4.06%8.82%2.00%10.79%6.07%9.22%72.83%
20204.43%-8.62%-8.54%-0.18%-2.39%-9.60%-1.39%2.48%-6.90%6.03%4.73%7.01%-14.07%
2019-2.40%4.52%-0.91%2.97%-2.51%6.32%1.08%-4.52%6.18%5.45%-12.65%4.33%6.24%
2018-4.16%-5.82%8.92%1.15%6.16%3.03%1.68%-0.34%-0.00%-5.91%9.31%1.47%15.04%
2017-7.23%0.17%0.80%4.22%2.01%-0.88%2.15%4.14%3.71%6.00%5.85%-7.97%12.44%
20164.54%-0.61%8.26%-2.36%3.35%13.22%4.06%-0.86%1.02%3.93%7.61%6.39%59.37%
2015-0.13%6.87%-1.68%-7.03%-8.63%-1.55%-2.56%0.68%0.97%5.30%-1.80%0.00%-10.13%
2014-4.89%9.66%1.89%-4.84%-1.42%5.98%-7.69%2.99%-6.39%16.24%-6.25%7.57%10.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OTTR составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Otter Tail Corporation (OTTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTTR: -0.23
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино OTTR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTTR: -0.16
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега OTTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTTR: 0.98
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTTR: -0.23
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина OTTR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTTR: -0.36
^GSPC: 1.94

Otter Tail Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.46
OTTR (Otter Tail Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Otter Tail Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 32 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.93$1.87$1.75$1.65$1.56$1.48$1.40$1.34$1.28$1.25$1.23$1.21

Дивидендный доход

2.47%2.53%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.06%4.62%3.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Otter Tail Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53
2024$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.87
2023$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.75
2022$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.65
2021$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2020$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2019$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2018$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.34
2017$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2016$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.25
2015$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.23
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
OTTR: 2.5%
У Otter Tail Corporation дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
OTTR: 26.9%
У Otter Tail Corporation коэффициент выплат составляет 26.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Otter Tail Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-10.07%
OTTR (Otter Tail Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Otter Tail Corporation показал максимальную просадку в 65.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1573 торговые сессии.

Текущая просадка Otter Tail Corporation составляет 21.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.96%31 июл. 2008 г.8020 нояб. 2008 г.157324 февр. 2015 г.1653
-41.5%4 нояб. 2019 г.9116 мар. 2020 г.35917 авг. 2021 г.450
-35.12%19 авг. 2022 г.578 нояб. 2022 г.16712 июл. 2023 г.224
-29.03%2 мая 2002 г.5723 июл. 2002 г.7632 авг. 2005 г.820
-27.09%29 июл. 2024 г.1102 янв. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Otter Tail Corporation составляет 8.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
14.23%
OTTR (Otter Tail Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Otter Tail Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Otter Tail Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
OTTR: 10.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OTTR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у OTTR коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
OTTR: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OTTR по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у OTTR коэффициент PEG составляет 2.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
OTTR: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OTTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у OTTR коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
OTTR: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OTTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у OTTR коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию