- ISIN
- US6896481032
- CUSIP
- 689648103
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.61B
- Enterprise Value
- $4.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.66
- Коэффициент P/E
- 12.88
- Коэффициент PEG
- 0.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $458.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $477.57M
- Годовой диапазон
- $74.15 - $92.24
- Целевая цена
- $81.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OTTR
Otter Tail Corporation (OTTR) прибавил 7.5% с начала года. По цене $86 за акцию OTTR торгуется на 7.0% ниже 52-недельного максимума в $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OTTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,991.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Otter Tail Corporation (OTTR) показал доход в 7.54% с начала года и 13.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OTTR составила 14.14%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Otter Tail Corporation
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OTTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2000 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший месяц был март 2000 г. с доходностью -46.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OTTR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2000 г. с доходностью -43.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.33% | -3.92% | 3.14% | 1.67% | -2.27% | -1.03% | 7.54% | ||||||
| 2025 | 4.33% | 4.17% | 0.80% | -1.23% | -2.11% | -0.12% | 0.12% | 9.52% | -2.41% | -5.79% | 7.11% | -1.69% | 12.32% |
| 2024 | 6.41% | 0.57% | -4.49% | -1.20% | 6.53% | -3.18% | 10.65% | -12.30% | -7.56% | 0.46% | 3.31% | -8.43% | -11.20% |
| 2023 | 9.27% | 11.27% | 1.95% | -0.44% | 3.72% | 6.40% | 2.60% | 2.17% | -7.83% | 1.34% | -0.25% | 11.35% | 48.09% |
| 2022 | -11.23% | -1.76% | 1.03% | -7.26% | 13.57% | 2.66% | 4.68% | 8.06% | -18.56% | 9.59% | -10.88% | -1.54% | -15.61% |
| 2021 | -6.85% | 3.03% | 13.94% | 2.30% | 2.42% | 1.75% | 4.06% | 8.82% | 2.00% | 10.79% | 6.07% | 9.22% | 72.84% |
Метрики бенчмарка
Otter Tail Corporation has an annualized alpha of 5.26%, beta of 0.73, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.55%) than losses (43.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.26%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 51.55%
- Участие в снижении
- 43.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OTTR имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Otter Tail Corporation (OTTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OTTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.93 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 13.52 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Otter Tail Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.21 | $2.10 | $1.87 | $1.75 | $1.65 | $1.56 | $1.48 | $1.40 | $1.34 | $1.28 | $1.25 | $1.23 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.60% | 2.53% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Otter Tail Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $1.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Otter Tail Corporation дивидендная доходность составляет 2.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Otter Tail Corporation коэффициент выплат составляет 32.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Otter Tail Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Otter Tail Corporation показал максимальную просадку в 65.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1573 торговые сессии.
Текущая просадка Otter Tail Corporation составляет 10.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.96%нояб. 2008 г. | 3mo 22d | 6y 3mo | 6y 6moиюль 2008 г. - февр. 2015 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -56.38%апр. 2000 г. | 6mo 23d | 6y 10mo | 7y 5moсент. 1999 г. - февр. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -41.50%март 2020 г. | 4mo 13d | 1y 5mo | 1y 9moнояб. 2019 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.12%нояб. 2022 г. | 2mo 21d | 8mo 6d | 10mo 27dавг. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -27.09%янв. 2025 г. | 5mo 7d | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| OTTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.96% | -56.78% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -9.10% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.09% | -18.90% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -25.43% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -33.92% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -0.74% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -10.72% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.97% | +2.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Otter Tail Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Otter Tail Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OTTR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у OTTR коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OTTR по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у OTTR коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OTTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у OTTR коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OTTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у OTTR коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OTTR
Добавьте Otter Tail Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OTTR