PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTTR с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OTTR с XEL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otter Tail Corporation (OTTR) и Xcel Energy Inc. (XEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTTR или XEL.

Корреляция

Корреляция между OTTR и XEL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OTTR и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTTR:

-0.41

XEL:

1.68

Коэф-т Сортино

OTTR:

-0.40

XEL:

2.31

Коэф-т Омега

OTTR:

0.95

XEL:

1.31

Коэф-т Кальмара

OTTR:

-0.40

XEL:

1.25

Коэф-т Мартина

OTTR:

-0.61

XEL:

8.07

Индекс Язвы

OTTR:

17.97%

XEL:

4.33%

Дневная вол-ть

OTTR:

27.70%

XEL:

20.59%

Макс. просадка

OTTR:

-65.96%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

OTTR:

-18.50%

XEL:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.35B

XEL:

$41.75B

EPS

OTTR:

$7.14

XEL:

$3.40

Коэффициент P/E

OTTR:

11.19

XEL:

21.29

Коэффициент PEG

OTTR:

1.49

XEL:

2.81

Коэффициент P/S

OTTR:

2.53

XEL:

3.05

Коэффициент P/B

OTTR:

1.92

XEL:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$1.32B

XEL:

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$533.06M

XEL:

$4.66B

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$483.94M

XEL:

$5.59B

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 14.84% против 11.11% соответственно.

OTTR

С начала года

9.66%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

0.74%

1 год

-11.15%

5 лет

17.26%

10 лет

14.84%

XEL

С начала года

8.99%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

5.95%

1 год

35.06%

5 лет

7.06%

10 лет

11.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTTR и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTTR c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа XEL равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и XEL

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности XEL в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTTR
Otter Tail Corporation		2.49%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%
XEL
Xcel Energy Inc.		3.06%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и XEL

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и XEL

Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
337.35M
3.91B
(OTTR) Общая выручка
(XEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTTR и XEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otter Tail Corporation и Xcel Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
41.2%
43.1%
(OTTR) Валовая рентабельность
(XEL) Валовая рентабельность
OTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.89M при выручке в 337.35M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

OTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 337.35M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

OTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.10M при выручке в 337.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 483.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.