Сравнение OTTR с MGEE
OTTR (Otter Tail Corporation) and MGEE (MGE Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, OTTR returned 13.53%/yr vs 5.83%/yr for MGEE. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OTTR и MGEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTTR показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у MGEE с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции MGEE по среднегодовой доходности: 13.53% против 5.83% соответственно.
OTTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 13.53%
- Всё время*
- 8.19%
MGEE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 5.83%
- Всё время*
- 10.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | $17.27M | $15.67M | $22.89M |
| $23.81M | $23.43M | $23.48M |
Сравнение доходности по годам OTTR и MGEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTR Otter Tail Corporation | 16.48% | 12.32% | -11.20% | 48.09% | -15.61% | 72.84% | -14.06% | 6.24% | 15.04% | 12.44% |
MGEE MGE Energy, Inc. | 3.53% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
Correlation
The correlation between OTTR and MGEE is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.45 |
The correlation between OTTR and MGEE shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTTR:
$3.90B
MGEE:
$3.03B
OTTR:
$4.63
MGEE:
$4.07
OTTR:
20.06
MGEE:
19.73
OTTR:
1.40
MGEE:
3.13
OTTR:
2.98
MGEE:
3.84
OTTR:
2.08
MGEE:
2.25
OTTR:
$1.32B
MGEE:
$769.13M
OTTR:
$525.81M
MGEE:
$679.09M
OTTR:
$340.18M
MGEE:
$296.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTTR vs. MGEE — Ранг доходности на риск
OTTR
MGEE
Сравнение OTTR c MGEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTTR | MGEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.18 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.37 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTTR и MGEE
Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки MGEE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и MGEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTTR | MGEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.96% | -33.91% | -32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -16.00% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.09% | -30.88% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -30.88% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -33.91% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -23.00% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -7.71% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 7.84% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTTR и MGEE
Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с MGE Energy, Inc. (MGEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTTR | MGEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 4.93% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 17.02% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 20.87% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 23.37% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 27.49% | +2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTTR и MGEE
Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что сопоставимо с доходностью MGEE в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.37% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
OTTR Otter Tail Corporation | 2.37% | 2.60% | 2.53% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTTR и MGEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и MGE Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTTR и MGEE
OTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 215.97M при выручке в 334.38M, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.38M при выручке в 161.20M, что соответствует валовой рентабельности в 96.4%.
OTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в -24.20M при выручке в 334.38M, что соответствует операционной рентабельности -7.2%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.63M при выручке в 161.20M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
OTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в -7.61M при выручке в 334.38M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.35M при выручке в 161.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
OTTR and MGEE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTTR has higher volatility (7.76%) compared to MGEE (4.93%). In terms of maximum drawdown, OTTR dropped -65.96% vs MGEE's -33.91%.
OTTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTTR и MGEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор