PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTTR с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OTTR с NEE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otter Tail Corporation (OTTR) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTTR или NEE.

Корреляция

Корреляция между OTTR и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OTTR и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTTR:

-0.41

NEE:

0.03

Коэф-т Сортино

OTTR:

-0.40

NEE:

0.30

Коэф-т Омега

OTTR:

0.95

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

OTTR:

-0.40

NEE:

0.09

Коэф-т Мартина

OTTR:

-0.61

NEE:

0.18

Индекс Язвы

OTTR:

17.97%

NEE:

12.37%

Дневная вол-ть

OTTR:

27.70%

NEE:

28.56%

Макс. просадка

OTTR:

-65.96%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

OTTR:

-18.50%

NEE:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.35B

NEE:

$154.40B

EPS

OTTR:

$7.14

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

OTTR:

11.19

NEE:

28.09

Коэффициент PEG

OTTR:

1.49

NEE:

2.84

Коэффициент P/S

OTTR:

2.53

NEE:

6.11

Коэффициент P/B

OTTR:

1.92

NEE:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$1.32B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$533.06M

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$483.94M

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 5.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTTR имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции NEE немного отстают с 14.27%.

OTTR

С начала года

9.66%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

0.74%

1 год

-11.15%

5 лет

17.26%

10 лет

14.84%

NEE

С начала года

5.48%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-0.30%

1 год

1.35%

5 лет

7.55%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTTR и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTTR c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и NEE

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности NEE в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTTR
Otter Tail Corporation		2.49%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и NEE

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и NEE

Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
337.35M
6.25B
(OTTR) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTTR и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otter Tail Corporation и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
41.2%
100.0%
(OTTR) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
OTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.89M при выручке в 337.35M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 337.35M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

OTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.10M при выручке в 337.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.