PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTTR с POR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OTTR с POR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otter Tail Corporation (OTTR) и Portland General Electric Company (POR).

Доходность

Сравнение доходности OTTR и POR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и Portland General Electric Company (POR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTTR и POR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTTR
Otter Tail Corporation		9.90%12.32%-11.20%48.09%-15.61%72.84%-14.06%6.24%15.04%12.44%
POR
Portland General Electric Company		11.80%15.37%5.30%-7.74%-4.00%28.12%-20.19%25.10%3.95%8.31%

Фундаментальные показатели

EPS

OTTR:

$6.55

POR:

$2.75

Коэффициент P/E

OTTR:

13.47

POR:

19.29

Коэффициент PEG

OTTR:

0.94

POR:

11.99

Коэффициент P/S

OTTR:

2.85

POR:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$1.30B

POR:

$3.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$507.52M

POR:

$1.52B

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$481.46M

POR:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у POR с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции POR по среднегодовой доходности: 14.83% против 6.82% соответственно.

OTTR

1 день
0.51%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.82%
1 год
11.38%
3 года*
9.41%
5 лет*
16.53%
10 лет*
14.83%

POR

1 день
0.63%
1 месяц
-0.61%
С начала года
11.80%
6 месяцев
25.09%
1 год
24.29%
3 года*
7.53%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otter Tail Corporation

Portland General Electric Company

Часто сравнивают с OTTR:
OTTR с PEGOTTR с ALEOTTR с XELOTTR с ENGI.PAOTTR с MGEEOTTR с CVXOTTR с NEE
Часто сравнивают с POR:
POR с PNWPOR с SPYPOR с EIXPOR с DUKPOR с NWNPOR с KHCPOR с NEE

Доходность на риск

OTTR vs. POR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTTR
Ранг доходности на риск OTTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
POR
Ранг доходности на риск POR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTTR c POR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и Portland General Electric Company (POR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTTRPORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.28

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.84

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.38

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

5.30

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTTR vs. POR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа POR равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и POR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTTRPORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.28

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между OTTR и POR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и POR

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности POR в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTTR
Otter Tail Corporation		2.44%2.60%2.53%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.06%4.62%
POR
Portland General Electric Company		3.95%4.32%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и POR

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки POR в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и POR.

Загрузка...

Показатели просадок

OTTRPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.96%

-50.31%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.13%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-27.54%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-45.04%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-0.96%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.99%

-12.44%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.66%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и POR

Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Portland General Electric Company (POR) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTTRPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

5.35%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

12.35%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

19.04%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.54%

20.62%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

23.98%

+5.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и POR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и Portland General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
308.10M
878.00M
(OTTR) Общая выручка
(POR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTTR и POR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otter Tail Corporation и Portland General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.3%
35.0%
Активы портфеля
OTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 71.86M при выручке в 308.10M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

POR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 307.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

OTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.62M при выручке в 308.10M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

POR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

OTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.77M при выручке в 308.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

POR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.