PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо OPTAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с OPTAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OPTAX.

Лучшие диверсификаторы для OPTAX

21 фондов имеют низкую корреляцию с OPTAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.21 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFA California Municipal Real Return Portfolio0.030.170.21
90
Municipal BondsOPTAX vs DCARX
DFA Municipal Real Return Portfolio0.070.210.23
92
Municipal BondsOPTAX vs DMREX
Columbia Floating Rate Fund0.170.210.26
69
Bank LoanOPTAX vs RFRAX
Invesco Comstock Fund0.180.130.06
76
Large Cap Value EquitiesOPTAX vs ACSTX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...0.180.180.14
99
Municipal BondsOPTAX vs FHMIX
Смотреть все 43 диверсификаторов для OPTAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит OPTAX

Добавьте OPTAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с OPTAX