Хотите диверсифицировать портфель помимо OPTAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с OPTAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OPTAX.
Лучшие диверсификаторы для OPTAX
21 фондов имеют низкую корреляцию с OPTAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | 0.03 | 0.17 | 0.21 | 90 | Municipal Bonds | OPTAX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.07 | 0.21 | 0.23 | 92 | Municipal Bonds | OPTAX vs DMREX | |
| Columbia Floating Rate Fund | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 69 | Bank Loan | OPTAX vs RFRAX | |
| Invesco Comstock Fund | 0.18 | 0.13 | 0.06 | 76 | Large Cap Value Equities | OPTAX vs ACSTX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 99 | Municipal Bonds | OPTAX vs FHMIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит OPTAX
Добавьте OPTAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с OPTAX