PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
National Fuel Gas Company (NFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6361801011

CUSIP

636180101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

1 сент. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.51B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.84

Цена/прибыль

72.18

PEG коэффициент

2.05

Общая выручка (12 мес.)

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

$742.36M

EBITDA (12 мес.)

$680.96M

Годовой диапазон

$44.09 - $65.06

Целевая цена

$71.25

Процент коротких позиций

3.29%

Коэффициент коротких позиций

5.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NFG с KMI NFG с AQN.TO NFG с XLU NFG с QQQ NFG с SPY NFG с ENB NFG с MO NFG с VOO NFG с XLV NFG с ABBV
Популярные сравнения:
NFG с KMI NFG с AQN.TO NFG с XLU NFG с QQQ NFG с SPY NFG с ENB NFG с MO NFG с VOO NFG с XLV NFG с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National Fuel Gas Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.22%
7.29%
NFG (National Fuel Gas Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

National Fuel Gas Company показал доход в 21.08% с начала года и 20.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Fuel Gas Company составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


NFG

С начала года

21.08%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

10.65%

1 год

20.06%

5 лет

8.41%

10 лет

1.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.00%3.35%11.27%-1.15%7.65%-4.30%8.12%2.00%2.29%-0.13%5.68%21.08%
2023-8.28%-1.34%1.65%-3.19%-8.93%1.88%3.41%1.19%-2.49%-1.85%-0.31%-0.24%-17.71%
2022-5.02%2.49%11.11%2.08%4.85%-9.54%9.52%-1.48%-12.99%9.65%-1.87%-3.71%1.87%
2021-2.12%12.87%10.99%-0.66%4.49%1.56%-1.57%0.74%2.23%9.35%0.66%11.39%60.66%
2020-7.20%-15.24%3.10%9.95%2.37%1.03%-3.24%12.50%-10.12%-1.55%3.03%0.99%-7.58%
201911.96%5.04%1.99%-2.87%-9.96%-0.24%-9.50%-2.09%1.32%-3.43%-0.64%4.34%-5.94%
20181.53%-11.34%4.94%-0.19%2.51%1.42%1.40%3.41%1.74%-3.16%-0.81%-4.17%-3.74%
2017-0.87%7.39%-0.45%-7.11%2.49%-0.89%6.03%-2.08%-1.65%2.54%1.29%-5.90%-0.20%
20166.04%0.77%10.43%10.89%-0.90%4.18%-0.65%0.97%-4.54%-3.13%7.64%1.17%36.47%
2015-8.77%1.54%-5.73%6.83%-0.31%-7.74%-8.18%-0.20%-6.64%5.10%-12.96%-5.63%-36.63%
20145.55%-0.32%-6.25%5.14%1.85%4.92%-11.99%10.93%-7.93%-1.09%0.06%0.93%-0.51%
20137.32%6.97%6.07%2.23%-2.42%-4.70%11.87%0.69%5.91%4.06%-5.69%6.37%44.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NFG составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Fuel Gas Company (NFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.011.90
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.572.54
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.35
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.582.81
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.4612.39
NFG
^GSPC

National Fuel Gas Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
1.90
NFG (National Fuel Gas Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Fuel Gas Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.02$1.96$1.88$1.81$1.77$1.73$1.69$1.65$1.61$1.57$1.53$1.49

Дивидендный доход

3.42%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Fuel Gas Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$1.53
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.96
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.88
2021$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.81
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.77
2019$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.73
2018$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.69
2017$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.65
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.61
2015$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.57
2014$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.53
2013$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.49

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.4%
У National Fuel Gas Company дивидендная доходность составляет 3.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%40.3%
У National Fuel Gas Company коэффициент выплат составляет 40.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что National Fuel Gas Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.54%
-3.58%
NFG (National Fuel Gas Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Fuel Gas Company показал максимальную просадку в 70.97%, зарегистрированную 24 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1183 торговые сессии.

Текущая просадка National Fuel Gas Company составляет 14.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.97%11 дек. 2000 г.40324 июл. 2002 г.11835 апр. 2007 г.1586
-55.49%22 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.620
-50.1%1 июл. 2014 г.144223 мар. 2020 г.42424 нояб. 2021 г.1866
-42.91%7 июл. 2011 г.2304 июн. 2012 г.34822 окт. 2013 г.578
-35.74%8 июн. 2022 г.4175 февр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Fuel Gas Company составляет 5.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.59%
3.64%
NFG (National Fuel Gas Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Fuel Gas Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости National Fuel Gas Company по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.


PE Ratio
10.020.030.040.072.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у NFG значение P/E равно 72.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у NFG значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для National Fuel Gas Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab