PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to increase the value of the investment over the long-term. The fund primarily invests in common stocks of domestic corporations with small- and medium-sized market capitalizations believed to have growth potential. The advisor believes a company's annual sales volume and market capitalization are the factors most illustrative of a company's size. The advisor generally considers companies with market capitalizations up to $3 billion as "small", between $3 billion and $25 billion as "medium," and greater than $25 billion as "large."

Хотите диверсифицировать портфель помимо NCLEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с NCLEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NCLEX.

Лучшие диверсификаторы для NCLEX

0 фондов имеют низкую корреляцию с NCLEX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) (Large Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.47, против 0.74 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund0.470.600.74
76
Large Cap Growth EquitiesNCLEX vs FDGRX
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund0.540.730.79
80
Small Cap Growth EquitiesNCLEX vs DMCRX
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund0.560.740.80
59
Small Cap Growth EquitiesNCLEX vs DVSMX
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R60.560.770.85
80
Small Cap Growth EquitiesNCLEX vs ODIIX
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund0.580.740.83
64
Small Cap Growth EquitiesNCLEX vs PBSIX
Смотреть все 36 диверсификаторов для NCLEX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит NCLEX

Добавьте NCLEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с NCLEX