PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо MVEIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MVEIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MVEIX.

Лучшие диверсификаторы для MVEIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с MVEIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — The Texas Fund (BIGTX) (Mid Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.72, почти не изменилась с 0.74 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
The Texas Fund0.720.730.74
82
Mid Cap Blend EquitiesMVEIX vs BIGTX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y0.730.720.76
87
Mid Cap Value EquitiesMVEIX vs VVOIX
Invesco V.I. American Value Fund0.730.720.77
87
Mid Cap Value EquitiesMVEIX vs UMCVX
Invesco Value Opportunities Fund0.730.720.76
87
Mid Cap Value EquitiesMVEIX vs VVOAX
Ariel Focus Fund0.740.780.81
83
Mid Cap Value EquitiesMVEIX vs ARFFX
Смотреть все 21 диверсификаторов для MVEIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит MVEIX

Добавьте MVEIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с MVEIX