PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6068221042

CUSIP

606822104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

1 апр. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$141.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.16

Коэффициент P/E

10.58

Коэффициент PEG

0.88

Общая выручка (12 мес.)

$6.20T

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.20T

EBITDA (12 мес.)

-$288.97B

Годовой диапазон

$8.61 - $15.03

Целевая цена

$13.01

Процент коротких позиций

0.18%

Коэффициент коротких позиций

1.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MUFG с SMFG MUFG с MFG MUFG с ING MUFG с BBVA MUFG с SYF MUFG с NA.TO MUFG с JPM MUFG с RY MUFG с VTI MUFG с XLF
Популярные сравнения:
MUFG с SMFG MUFG с MFG MUFG с ING MUFG с BBVA MUFG с SYF MUFG с NA.TO MUFG с JPM MUFG с RY MUFG с VTI MUFG с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.16%
382.18%
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. показал доход в 4.69% с начала года и 25.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. составила 9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

MUFG

С начала года

4.69%

1 месяц

-12.23%

6 месяцев

20.06%

1 год

25.87%

5 лет

29.52%

10 лет

9.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.59%0.95%7.07%-9.98%4.69%
20248.59%9.84%0.84%-2.74%6.93%1.50%7.59%-9.38%-1.71%3.93%12.57%-1.60%40.10%
202310.49%-3.26%-8.80%-1.72%5.26%11.50%9.50%-1.73%8.80%-1.06%2.26%0.23%33.50%
202211.54%1.15%2.16%-6.30%-2.24%-5.82%6.18%-9.17%-10.39%4.67%15.93%22.16%27.37%
20212.94%15.13%4.56%-0.19%7.82%-6.39%-2.03%2.64%10.97%-7.08%-4.17%3.41%28.26%
2020-5.34%-5.25%-22.61%9.02%4.51%-5.76%-4.83%11.76%-1.31%-1.75%8.88%3.26%-13.58%
201910.47%-2.97%-3.23%0.20%-7.46%3.49%4.63%-3.02%7.76%1.97%2.51%2.26%16.34%
20184.81%-6.69%-5.31%0.60%-10.03%-5.99%8.32%-1.31%4.08%-2.75%-9.63%-10.48%-31.03%
20173.73%4.07%-3.46%0.00%-1.89%8.52%-5.63%-4.55%7.24%5.44%5.01%1.96%21.00%
2016-18.49%-15.39%9.03%0.22%6.74%-9.78%15.12%8.04%-6.89%1.98%16.50%2.67%2.52%
2015-4.16%23.21%-3.65%14.15%3.80%-2.03%1.52%-9.41%-7.16%6.24%-0.15%-3.72%15.17%
2014-9.58%-3.64%-3.17%-3.43%5.23%9.24%-4.07%-2.20%-1.50%4.81%-2.04%-3.99%-14.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MUFG составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MUFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MUFG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUFG: 0.68
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MUFG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUFG: 1.10
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MUFG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUFG: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MUFG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUFG: 0.84
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MUFG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUFG: 2.75
^GSPC: 1.94

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.46
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.29$0.25$0.22$0.23$0.24$0.22$0.19$0.16$0.17$0.15$0.16

Дивидендный доход

1.35%2.50%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.29
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.25
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.22
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.23
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.24
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.22
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.19
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.17
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.15
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MUFG: 1.4%
У Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MUFG: 15.3%
У Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 15.34%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-10.07%
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 76.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3765 торговых сессий.

Текущая просадка Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. составляет 18.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.79%10 мая 2006 г.7139 мар. 2009 г.376520 февр. 2024 г.4478
-72.5%7 мая 2001 г.49325 апр. 2003 г.60416 сент. 2005 г.1097
-27.97%24 мар. 2025 г.128 апр. 2025 г.———
-20.22%1 авг. 2024 г.46 авг. 2024 г.656 нояб. 2024 г.69
-10.91%11 мар. 2024 г.2717 апр. 2024 г.511 июл. 2024 г.78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. составляет 19.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
14.23%
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
MUFG: 10.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MUFG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у MUFG коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MUFG: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MUFG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у MUFG коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MUFG: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MUFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у MUFG коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
MUFG: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MUFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у MUFG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию