- ISIN
- US6068221042
- CUSIP
- 606822104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 1 апр. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $217.55B
- Enterprise Value
- $37.81T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $214.15
- Коэффициент P/E
- 0.09
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.21T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.24T
- EBITDA (12 мес.)
- $3.34T
- Годовой диапазон
- $13.19 - $20.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) прибавил 22.6% с начала года. По цене $19 за акцию MUFG торгуется на 3.5% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MUFG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,892.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) показал доход в 22.64% с начала года и 42.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUFG составила 17.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 44.04%
- 5 лет*
- 31.23%
- 10 лет*
- 17.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MUFG по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2003 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MUFG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 окт. 2003 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.81% | 3.27% | -8.96% | 5.77% | 4.23% | 3.96% | 22.64% | ||||||
| 2025 | 7.59% | 0.95% | 9.17% | -7.26% | 11.71% | -2.83% | 1.31% | 10.00% | 5.75% | -5.08% | 4.30% | 0.51% | 39.96% |
| 2024 | 8.59% | 9.84% | 0.84% | -2.74% | 6.93% | 1.50% | 7.59% | -9.38% | -1.72% | 3.93% | 12.57% | -1.60% | 40.10% |
| 2023 | 10.49% | -3.26% | -8.80% | -1.72% | 5.25% | 11.50% | 9.50% | -1.73% | 8.80% | -1.06% | 2.26% | 0.23% | 33.50% |
| 2022 | 11.54% | 1.15% | 2.16% | -6.30% | -2.24% | -5.82% | 6.18% | -9.17% | -10.39% | 4.67% | 15.92% | 22.16% | 27.37% |
| 2021 | 2.93% | 15.13% | 2.48% | -0.19% | 7.82% | -6.39% | -2.03% | 2.64% | 10.97% | -7.08% | -4.17% | 3.41% | 25.70% |
Метрики бенчмарка
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. has an annualized alpha of 3.47%, beta of 0.92, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2001.
- This stock participated in 80.58% of S&P 500 Index downside but only 73.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.47%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 73.92%
- Участие в снижении
- 80.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUFG имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MUFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.93 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 13.52 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.49 | $0.29 | $0.25 | $0.22 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.17 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.16% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 76.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3854 торговые сессии.
Текущая просадка Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.75%март 2009 г. | 2y 10mo | 15y 3mo | 18y 1moмай 2006 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -66.76%апр. 2003 г. | 1y 11mo | 10mo 26d | 2y 10moмай 2001 г. - март 2004 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -30.22%май 2004 г. | 1mo 10d | 1y 3mo | 1y 4moапр. 2004 г. - авг. 2005 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.56%апр. 2025 г. | 15d | 3mo 17d | 4mo 2dмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -20.22%авг. 2024 г. | 5d | 3mo 2d | 3mo 7dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| MUFG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -56.78% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -9.10% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -18.90% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -25.43% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.62% | -33.92% | -23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.74% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.58% | -10.72% | -32.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 1.97% | +4.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MUFG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у MUFG коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MUFG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у MUFG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MUFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у MUFG коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MUFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у MUFG коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MUFG
Добавьте Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUFG