Хотите диверсифицировать портфель помимо MUC? У фондов ниже самая низкая корреляция с MUC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MUC.
Лучшие диверсификаторы для MUC
27 фондов имеют низкую корреляцию с MUC (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.06 | 0.09 | 0.15 | 90 | Municipal Bonds | MUC vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.04 | 0.11 | 0.15 | 92 | Municipal Bonds | MUC vs DMREX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 99 | Municipal Bonds | MUC vs ATOIX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.03 | -0.09 | -0.17 | 55 | Systematic Trend | MUC vs ASFYX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 100 | Municipal Bonds | MUC vs DFSMX |
Смотреть все 462 диверсификаторов для MUC
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит MUC
Добавьте MUC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MUC