PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks long-term capital appreciation. The fund will normally invest at least 80% of its assets in equity securities of U.S.-based companies, and may invest up to 100% of its assets in such securities. It seeks to provide broad U.S. equity exposure across market capitalizations and investment styles and has the flexibility to invest in large-cap, mid-cap, and small-cap common stocks across the growth and value style spectrum. The fund may also invest in real estate investment trusts (REITs), master limited partnerships and non-U.S. companies.

Хотите диверсифицировать портфель помимо MSTQX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MSTQX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MSTQX.

Лучшие диверсификаторы для MSTQX

2 фондов имеют низкую корреляцию с MSTQX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.20, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund0.200.160.11
74
Municipal BondsMSTQX vs MSTPX
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund0.220.190.14
73
Large Cap Blend EquitiesMSTQX vs SVPFX
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund0.360.450.55
63
MultistrategyMSTQX vs MSTVX
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund0.390.380.44
72
Large Cap Blend EquitiesMSTQX vs ORDNX
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I0.500.580.65
57
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap EquitiesMSTQX vs SGOIX
Смотреть все 39 диверсификаторов для MSTQX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MSTQX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MSTQX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — MSCI Inc. (MSCI) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.25, против 0.58 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
MSCI
MSCI Inc.0.250.420.58
50
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит MSTQX

Добавьте MSTQX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с MSTQX