PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6097201072

CUSIP

609720107

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

25 окт. 2023 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.21

Общая выручка (12 мес.)

$949.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

$365.32M

EBITDA (12 мес.)

$529.00M

Годовой диапазон

$12.15 - $19.29

Целевая цена

$23.67

Процент коротких позиций

0.57%

Коэффициент коротких позиций

0.78

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MNR с ERIC MNR с HESM MNR с IYW MNR с HIW MNR с NAT MNR с OXLC MNR с SCHD
Популярные сравнения:
MNR с ERIC MNR с HESM MNR с IYW MNR с HIW MNR с NAT MNR с OXLC MNR с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monmouth Real Estate Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.34%
7.29%
MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Monmouth Real Estate Investment Corporation показал доход в 12.22% с начала года и 20.87% за последние 12 месяцев.


MNR

С начала года

12.22%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-10.16%

1 год

20.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MNR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.49%8.10%4.89%6.99%-3.28%-1.09%1.21%4.98%-17.18%0.63%0.41%12.22%
20230.49%-3.85%-6.94%-10.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MNR составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MNR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.791.90
Коэффициент Сортино MNR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.252.54
Коэффициент Омега MNR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.35
Коэффициент Кальмара MNR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.932.81
Коэффициент Мартина MNR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.1712.39
MNR
^GSPC

Monmouth Real Estate Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
0.79
1.90
MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Monmouth Real Estate Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$3.20

Дивидендный доход

20.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monmouth Real Estate Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.95$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.60$0.00$3.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%20.5%
У Monmouth Real Estate Investment Corporation дивидендная доходность составляет 20.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%487.2%
У Monmouth Real Estate Investment Corporation коэффициент выплат составляет 487.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.74%
-3.58%
MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Monmouth Real Estate Investment Corporation показал максимальную просадку в 23.33%, зарегистрированную 6 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Monmouth Real Estate Investment Corporation составляет 17.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.33%20 авг. 2024 г.776 дек. 2024 г.
-21.65%30 окт. 2023 г.3821 дек. 2023 г.4021 февр. 2024 г.78
-10.6%30 апр. 2024 г.662 авг. 2024 г.1016 авг. 2024 г.76
-4.48%14 мар. 2024 г.722 мар. 2024 г.73 апр. 2024 г.14
-4.24%15 апр. 2024 г.317 апр. 2024 г.829 апр. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Monmouth Real Estate Investment Corporation составляет 6.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.85%
3.64%
MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monmouth Real Estate Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Monmouth Real Estate Investment Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab