- ISIN
- US5526901096
- CUSIP
- 552690109
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.30B
- Enterprise Value
- $7.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.92
- Коэффициент P/E
- 22.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $848.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $528.72M
- Годовой диапазон
- $15.76 - $22.98
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDU
MDU Resources Group, Inc. (MDU) прибавил 7.1% с начала года. По цене $21 за акцию MDU торгуется на 9.7% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,863.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDU Resources Group, Inc. (MDU) показал доход в 7.07% с начала года и 24.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDU составила 12.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MDU Resources Group, Inc.
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 12.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MDU по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2001 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -37.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MDU закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.07% | 0.83% | 0.87% | 8.74% | -6.44% | -1.52% | 7.07% | ||||||
| 2025 | -1.11% | -3.20% | -1.20% | 1.36% | 0.29% | -2.27% | 3.48% | -5.57% | 10.27% | 7.69% | 11.16% | -7.79% | 11.77% |
| 2024 | -1.46% | 11.12% | 16.87% | -1.98% | 2.19% | -0.06% | 7.33% | -4.64% | 7.25% | 5.25% | 25.38% | -9.46% | 68.01% |
| 2023 | 1.88% | 3.04% | -3.61% | -4.13% | -0.14% | 5.69% | 5.64% | -7.96% | -3.22% | -4.95% | 2.85% | 4.12% | -1.94% |
| 2022 | -4.77% | -8.85% | 0.39% | -3.34% | 6.29% | -0.65% | 5.85% | 5.53% | -8.62% | 4.13% | 10.57% | -2.95% | 1.46% |
| 2021 | -0.19% | 6.88% | 13.28% | 5.85% | 0.60% | -6.30% | 1.21% | 1.42% | -7.15% | 3.57% | -11.39% | 14.12% | 20.37% |
Метрики бенчмарка
MDU Resources Group, Inc. has an annualized alpha of 6.62%, beta of 0.71, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.51%) than losses (52.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.62%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 69.51%
- Участие в снижении
- 52.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDU имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.93 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 13.52 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MDU Resources Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.54 | $0.34 | $0.35 | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.31 | $0.30 | $0.29 | $0.29 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.65% | 2.77% | 1.89% | 3.16% | 2.88% | 2.77% | 3.17% | 2.74% | 3.33% | 2.88% | 2.62% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MDU Resources Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MDU Resources Group, Inc. дивидендная доходность составляет 2.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У MDU Resources Group, Inc. коэффициент выплат составляет 43.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MDU Resources Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MDU Resources Group, Inc. показал максимальную просадку в 62.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.
Текущая просадка MDU Resources Group, Inc. составляет 8.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.17%март 2009 г. | 8mo 10d | 4y 4mo | 5y 1moиюль 2008 г. - авг. 2013 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -52.78%сент. 2015 г. | 1y 4mo | 4y 4mo | 5y 9moапр. 2014 г. - янв. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.06%июль 2002 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 2moапр. 2001 г. - июль 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -51.41%март 2020 г. | 26d | 11mo 27d | 1y 18dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.70%март 2000 г. | 1y 5mo | 6mo 2d | 1y 11moсент. 1998 г. - сент. 2000 г. |
Показатели просадок
| MDU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -56.78% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -9.10% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -18.90% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -25.43% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -33.92% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -0.74% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -10.72% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.97% | +2.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MDU Resources Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MDU Resources Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDU в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у MDU коэффициент P/E составляет 22.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDU по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у MDU коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDU по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у MDU коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDU
Добавьте MDU Resources Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDU