PortfoliosLab logo
Moody's Corporation (MCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6153691059

CUSIP

615369105

Сектор

Financial Services

Дата IPO

3 окт. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$88.55B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.56

Коэффициент P/E

42.57

Коэффициент PEG

2.70

Общая выручка (12 мес.)

$7.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

$2.91B

Годовой диапазон

$377.98 - $529.91

Целевая цена

$502.85

Процент коротких позиций

1.96%

Коэффициент коротких позиций

2.73

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Moody's Corporation

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Moody's Corporation (MCO) показал доход в 3.27% с начала года и 18.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCO составила 17.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.82%.


MCO

С начала года

3.27%

1 месяц

14.85%

6 месяцев

4.47%

1 год

18.92%

3 года

19.99%

5 лет

14.89%

10 лет

17.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.51%1.09%-7.59%-2.70%7.68%3.27%
20240.38%-3.00%3.59%-5.78%7.42%6.03%8.45%7.04%-2.70%-4.33%10.31%-5.32%22.17%
202315.84%-9.86%5.47%2.32%1.45%9.73%1.45%-4.30%-6.13%-2.58%18.74%7.01%41.52%
2022-12.18%-5.91%4.78%-6.20%-4.47%-9.82%14.08%-8.09%-14.55%8.95%12.88%-6.59%-28.00%
2021-8.26%3.47%8.63%9.41%2.84%8.06%3.76%1.44%-6.74%13.81%-3.19%-0.02%35.57%
20208.16%-6.33%-11.89%15.32%9.88%2.74%2.39%4.95%-1.63%-9.30%7.61%2.80%23.26%
201913.19%9.54%4.60%8.58%-6.74%6.80%9.74%0.81%-4.99%7.74%2.94%4.74%71.26%
20189.61%3.42%-3.34%0.56%5.43%-0.01%0.33%4.30%-6.08%-12.99%9.67%-11.96%-4.10%
20179.97%7.80%0.60%5.61%0.45%2.73%8.18%2.12%3.86%2.30%6.88%-2.77%58.53%
2016-11.16%0.06%8.74%-0.87%3.46%-5.00%13.13%2.89%-0.38%-7.17%0.36%-6.20%-4.56%
2015-4.68%6.51%7.08%3.58%0.85%-0.13%2.29%-7.07%-4.02%-2.08%7.60%-2.70%6.10%
2014-4.96%6.30%0.41%-1.03%9.35%2.48%-0.75%7.88%0.99%5.01%2.08%-5.15%23.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MCO составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Moody's Corporation (MCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Moody's Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Moody's Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.58$3.40$3.08$2.80$2.48$2.24$2.00$1.76$1.52$1.48$1.36$1.12

Дивидендный доход

0.74%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Moody's Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$1.88
2024$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.40
2023$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$3.08
2022$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2021$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.48
2020$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.24
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2018$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.76
2017$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2016$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2015$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Moody's Corporation дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Moody's Corporation коэффициент выплат составляет 27.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Moody's Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Moody's Corporation показал максимальную просадку в 78.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1130 торговых сессий.

Текущая просадка Moody's Corporation составляет 7.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.72%9 февр. 2007 г.45120 нояб. 2008 г.113021 мая 2013 г.1581
-42.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.737 июл. 2020 г.96
-41.66%29 окт. 2021 г.24214 окт. 2022 г.3251 февр. 2024 г.567
-30.49%5 апр. 2006 г.7117 июл. 2006 г.13023 янв. 2007 г.201
-30.45%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.173

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Moody's Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Moody's Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.2% выше.


1.502.002.503.003.504.0020212022202320242025
3.83
3.54
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Moody's Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCO в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MCO коэффициент P/E составляет 42.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCO по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MCO коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MCO коэффициент P/S составляет 12.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MCO коэффициент P/B составляет 23.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию