PortfoliosLab logo
Moody's Corporation (MCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6153691059

CUSIP

615369105

Сектор

Financial Services

Дата IPO

3 окт. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$77.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.59

Коэффициент P/E

37.17

Коэффициент PEG

2.20

Общая выручка (12 мес.)

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

$2.49B

Годовой диапазон

$357.34 - $530.93

Целевая цена

$502.65

Процент коротких позиций

1.91%

Коэффициент коротких позиций

3.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moody's Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,985.09%
284.50%
MCO (Moody's Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Moody's Corporation показал доход в -6.96% с начала года и 16.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Moody's Corporation составила 16.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


MCO

С начала года

-6.96%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

-5.51%

1 год

16.19%

5 лет

13.38%

10 лет

16.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.51%1.09%-7.59%-5.61%-6.96%
20240.38%-3.00%3.59%-5.78%7.42%6.03%8.45%7.04%-2.70%-4.33%10.31%-5.32%22.17%
202315.84%-9.86%5.47%2.32%1.45%9.73%1.45%-4.30%-6.13%-2.58%18.74%7.01%41.52%
2022-12.18%-5.91%4.78%-6.20%-4.47%-9.82%14.08%-8.09%-14.55%8.95%12.88%-6.59%-28.00%
2021-8.26%3.47%8.63%9.41%2.84%8.06%3.76%1.44%-6.74%13.81%-3.19%-0.02%35.57%
20208.16%-6.33%-11.89%15.32%9.88%2.74%2.39%4.95%-1.63%-9.30%7.61%2.80%23.26%
201913.19%9.54%4.60%8.58%-6.74%6.80%9.74%0.81%-4.99%7.74%2.94%4.74%71.26%
20189.61%3.42%-3.34%0.56%5.43%-0.01%0.33%4.30%-6.08%-12.99%9.67%-11.96%-4.10%
20179.97%7.80%0.60%5.61%0.45%2.73%8.18%2.12%3.86%2.30%6.88%-2.77%58.53%
2016-11.16%0.06%8.74%-0.87%3.46%-5.00%13.13%2.89%-0.38%-7.17%0.36%-6.20%-4.56%
2015-4.68%6.51%7.08%3.58%0.85%-0.13%2.29%-7.07%-4.02%-2.08%7.60%-2.70%6.10%
2014-4.96%6.30%0.41%-1.03%9.35%2.48%-0.75%7.88%0.99%5.01%2.08%-5.15%23.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MCO составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Moody's Corporation (MCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCO: 0.64
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCO: 1.02
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCO: 1.15
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCO: 0.68
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCO: 2.47
^GSPC: 2.07

Moody's Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.49
MCO (Moody's Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Moody's Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.49$3.40$3.08$2.80$2.48$2.24$2.00$1.76$1.52$1.48$1.36$1.12

Дивидендный доход

0.79%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Moody's Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94
2024$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.40
2023$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$3.08
2022$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2021$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.48
2020$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.24
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2018$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.76
2017$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2016$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2015$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MCO: 0.8%
У Moody's Corporation дивидендная доходность составляет 0.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MCO: 21.4%
У Moody's Corporation коэффициент выплат составляет 21.40%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Moody's Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.51%
-10.73%
MCO (Moody's Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Moody's Corporation показал максимальную просадку в 78.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1130 торговых сессий.

Текущая просадка Moody's Corporation составляет 16.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.72%9 февр. 2007 г.45120 нояб. 2008 г.113021 мая 2013 г.1581
-42.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.737 июл. 2020 г.96
-41.66%29 окт. 2021 г.24214 окт. 2022 г.3251 февр. 2024 г.567
-30.49%5 апр. 2006 г.7117 июл. 2006 г.13023 янв. 2007 г.201
-30.45%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.173

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moody's Corporation составляет 17.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.32%
14.23%
MCO (Moody's Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Moody's Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Moody's Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
MCO: 37.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCO в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MCO коэффициент P/E составляет 37.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MCO: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCO по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MCO коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
5.010.015.020.025.0
MCO: 10.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MCO коэффициент P/S составляет 10.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MCO: 20.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MCO коэффициент P/B составляет 20.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию