Сравнение MCO с MORN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или MORN.
Основные характеристики
| MCO | MORN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.19% | 5.32% |
| Дох-ть за 1 год | 34.56% | 57.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 7.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.13% | 18.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.81% | 16.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 19.97% | 26.05% |
| Макс. просадка | -78.72% | -67.92% |
| Current Drawdown | 0.00% | -11.91% |
Фундаментальные показатели
| MCO | MORN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $73.11B | $12.75B |
| Прибыль на акцию | $9.17 | $4.95 |
| Цена/прибыль | 43.66 | 60.28 |
| PEG коэффициент | 2.25 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $6.23B | $2.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.86B | $1.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.86B | $404.80M |
Корреляция
Корреляция между MCO и MORN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MCO и MORN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCO показывает доходность 5.19%, а MORN немного выше – 5.32%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 18.81% против 16.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCO c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и MORN
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности MORN в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.98% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
MORN Morningstar, Inc. | 0.52% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MCO и MORN
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MORN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и MORN
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 4.47%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности