Сравнение MCO с MORN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или MORN.
Основные характеристики
| MCO | MORN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.56% | 7.00% |
| Дох-ть за 1 год | 20.99% | 41.79% |
| Дох-ть за 3 года | 5.28% | 7.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.43% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.12% | 17.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 20.17% | 25.41% |
| Макс. просадка | -78.72% | -67.92% |
| Текущая просадка | -4.88% | -10.51% |
Фундаментальные показатели
| MCO | MORN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $82.29B | $13.20B |
| EPS | $10.12 | $4.97 |
| Цена/прибыль | 44.65 | 62.16 |
| PEG коэффициент | 2.25 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.74B | $1.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.24B | $881.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.23B | $403.90M |
Корреляция
Корреляция между MCO и MORN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MCO и MORN
С начала года, MCO показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью 7.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCO имеют среднегодовую доходность 18.12%, а акции MORN немного отстают с 17.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCO c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и MORN
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности MORN в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.75% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
MORN Morningstar, Inc. | 0.52% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MCO и MORN
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MORN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и MORN
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Morningstar, Inc. (MORN) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности