Сравнение MC с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moelis & Company (MC) и American Express Company (AXP).
Доходность
Сравнение доходности MC и AXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MC и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | -16.72% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
AXP American Express Company | -18.34% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Фундаментальные показатели
MC:
$4.51B
AXP:
$207.40B
MC:
$2.95
AXP:
$15.62
MC:
19.24
AXP:
19.29
MC:
1.10
AXP:
1.64
MC:
2.96
AXP:
2.60
MC:
7.29
AXP:
6.20
MC:
$1.52B
AXP:
$80.46B
MC:
$1.05B
AXP:
$66.97B
MC:
$295.75M
AXP:
$15.11B
Доходность по периодам
С начала года, MC показывает доходность -16.72%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.34%. За последние 10 лет акции MC уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 15.14% против 18.98% соответственно.
MC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 15.14%
AXP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC vs. AXP — Ранг доходности на риск
MC
AXP
Сравнение MC c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MC | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.39 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.55 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1.58 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.39 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MC и AXP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и AXP
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AXP в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 4.59% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MC и AXP
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и AXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -83.91% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -23.90% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -31.55% | -21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -49.64% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.61% | -21.50% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -22.07% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 8.38% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC и AXP
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 5.99% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.39% | 20.89% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 32.59% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 29.36% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 31.73% | +4.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MC и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moelis & Company и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MC и AXP
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 484.57M при выручке в 487.94M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.57B при выручке в 21.04B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 128.01M при выручке в 487.94M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 21.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 87.87M при выручке в 487.94M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 21.04B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.