Сравнение MC с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moelis & Company (MC) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MC или AXP.
Основные характеристики
| MC | AXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.89% | 39.54% |
| Дох-ть за 1 год | 46.96% | 62.25% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | 19.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.14% | 18.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.57% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.78 |
| Дневная вол-ть | 32.72% | 23.36% |
| Макс. просадка | -58.26% | -83.91% |
| Текущая просадка | -1.63% | -0.32% |
Фундаментальные показатели
| MC | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.74B | $184.13B |
| EPS | $0.15 | $13.40 |
| Цена/прибыль | 449.00 | 19.33 |
| PEG коэффициент | 1.97 | 1.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $969.13M | $67.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $178.88M | $40.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.19M | $17.00B |
Корреляция
Корреляция между MC и AXP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MC и AXP
С начала года, MC показывает доходность 23.89%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 39.54%. За последние 10 лет акции MC превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 15.57% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MC c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и AXP
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности AXP в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.56% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% | 4.01% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.00% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MC и AXP
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MC и AXP
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MC и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moelis & Company и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности